如何选择crm系统效果好的三大实用技巧

一、明确自身需求

在选择 CRM 系统之前，得先搞清楚自己的需求。不同的企业，需求肯定不一样。比如说，一家小型的零售店铺，它可能更关注客户的购买记录、喜好，以便在促销活动的时候能精准推送信息。而一家大型的制造企业，可能更在意客户的订单处理流程、售后服务反馈等。

业务流程分析：梳理一下自己企业的业务流程，看看哪些环节需要 CRM 系统来助力。比如销售团队，从客户线索获取、跟进、成交到售后维护，每个阶段都可能需要不同的功能支持。要是在销售跟进阶段，需要及时记录客户的反馈和意向，那么 CRM 系统就得有方便记录和查询的功能。

部门协作需求：不同部门之间的协作也很关键。像销售部门和客服部门，销售部门拿下订单后，客服部门要及时跟进售后服务。这就要求 CRM 系统能实现信息的共享和流转，让两个部门都能及时了解客户的情况。举个例子，客户反馈产品有问题，客服人员能在 CRM 系统里查到客户的购买信息和销售记录，这样就能更好地解决问题。

二、考察系统功能

功能是 CRM 系统的核心。一个功能强大的 CRM 系统，能让企业的工作效率大大提高。

客户信息管理：要能全面、准确地记录客户的信息，包括基本信息、交易记录、沟通历史等。比如，当销售人员和客户沟通时，能快速在系统里查到客户之前的购买记录和偏好，这样就能更好地和客户交流，提供更贴心的服务。

销售自动化：可以实现销售流程的自动化，比如自动分配销售线索、自动提醒跟进时间等。这样能节省销售人员的时间和精力，让他们把更多的时间花在和客户沟通上。例如，系统可以根据客户的意向程度自动分配给合适的销售人员，提高销售转化率。

营销自动化：能够帮助企业进行精准营销。可以根据客户的特征和行为，进行分组和个性化营销。比如，对于经常购买某类产品的客户，推送相关的促销活动和新品信息。

数据分析功能：能对客户数据进行深入分析，提供有价值的报表和洞察。比如，分析客户的购买频率、购买金额、流失率等，帮助企业了解客户的行为和市场趋势。像建米软件的 CRM 系统，在数据分析方面就表现得很不错，它可以通过直观的图表和报表，让企业快速了解销售情况和客户动态，为企业的决策提供有力支持。

三、评估系统易用性

再强大的系统，如果员工用起来很麻烦，那也发挥不了多大的作用。易用性很重要。

操作界面：界面要简洁、直观，员工能快速上手。想象一下，如果界面复杂得像迷宫一样，员工得花很多时间去学习怎么操作，那工作效率肯定会受到影响。就好比开车，如果仪表盘上的按钮和指示乱七八糟，司机开车的时候肯定会手忙脚乱。

培训成本：系统的培训成本也得考虑。要是培训时间长、难度大，企业就得投入更多的人力和物力。一个好的 CRM 系统应该是容易培训的，员工能在短时间内掌握基本操作。

移动使用体验：现在很多员工都需要在外出的时候也能使用 CRM 系统。系统要有良好的移动使用体验，能在手机和平板上流畅操作。比如销售人员在拜访客户的路上，就能通过手机查看客户信息和跟进情况。泛普软件的 CRM 系统在这方面就做得很好，它的移动端界面简洁，操作方便，员工可以随时随地处理业务。

四、关注系统稳定性和安全性

系统的稳定性和安全性直接关系到企业的数据和业务。

稳定性：系统不能经常出故障，否则会影响企业的正常工作。想象一下，如果在和客户沟通的关键时刻，系统突然崩溃了，那多耽误事啊。要选择有良好口碑、技术实力强的供应商，他们的系统相对更稳定。

数据安全性：客户的数据是企业的重要资产，必须保证数据的安全。系统要具备完善的安全机制，比如数据加密、访问控制等。例如，只有授权的人员才能查看和修改客户的敏感信息。

备份和恢复能力：要有数据备份和恢复功能，以防万一数据丢失或损坏。比如定期自动备份数据，在出现问题的时候能快速恢复数据，减少企业的损失。

五、考虑系统的可扩展性

企业是在不断发展的，CRM 系统也得能跟着企业一起成长。

功能扩展：随着企业业务的拓展，可能需要增加新的功能。比如企业开始开展电商业务，就需要 CRM 系统能和电商平台对接，实现数据的同步。系统要具备良好的功能扩展性，能方便地添加新功能。

集成能力：要能和企业现有的其他系统集成，比如财务系统、办公系统等。这样可以实现数据的共享和流转，提高企业的整体效率。例如，销售数据能自动同步到财务系统，方便财务人员进行核算。

六、了解供应商服务

供应商的服务也很关键，它关系到系统的后续使用和维护。

技术支持：当系统出现问题时，供应商能及时提供技术支持。比如有 24 小时的客服热线，能快速响应企业的问题。要是系统在半夜出故障了，也能有人及时帮忙解决。

更新和升级：供应商要能定期对系统进行更新和升级，以适应新的技术和业务需求。比如随着市场竞争的加剧，企业需要新的营销功能，供应商能及时开发并提供给企业使用。

行业经验：有丰富行业经验的供应商，能更好地理解企业的需求，提供更贴合企业实际情况的解决方案。比如供应商在零售行业有很多成功案例，那它就能根据零售行业的特点，为企业定制合适的 CRM 系统。

以上就是选择 CRM 系统时需要考虑的一些方面，希望能帮助大家选到适合自己企业的 CRM 系统，提高企业的运营效率和客户满意度。

常见用户关注的问题：

一、如何判断 CRM 系统是否能带来好效果？

我听说啊，好多企业在选 CRM 系统的时候都特别迷茫，就想知道怎么判断这系统到底能不能带来好效果。其实这事儿还挺关键的，选对了系统那业务发展可能就顺风顺水，选错了可就浪费时间和金钱啦。下面就来详细说说。

功能是否匹配：得看系统的功能是不是和自己企业的业务流程相契合。比如销售型企业，那系统得有强大的客户跟进、销售机会管理功能；服务型企业，可能更需要客户反馈处理、服务工单管理等功能。泛普软件的 CRM 系统就可以根据不同企业的业务特点进行功能定制，能很好地匹配企业需求。

数据准确性：系统里的数据准不准很重要。准确的数据才能为决策提供可靠依据。要是数据经常出错，那分析出来的结果肯定也是错的，对企业发展可没啥好处。

操作便捷性：员工用起来方不方便也影响效果。要是系统操作太复杂，员工不愿意用或者用不好，那再好的功能也发挥不出来。泛普软件的 CRM 系统界面简洁，操作简单，员工上手快。

客户满意度：用了系统之后，客户的满意度有没有提升。如果客户反馈更好了，那说明系统在客户关系管理方面起到了作用。

销售业绩：这是最直观的体现。如果用了系统后，销售业绩有明显增长，那肯定说明系统有效果。

数据分析能力：系统能不能对数据进行深入分析，提供有价值的洞察。比如分析客户行为、销售趋势等，帮助企业做出更明智的决策。

系统稳定性：经常出故障的系统可不行，会影响工作效率。稳定的系统才能保证业务的正常开展。

与其他系统的集成性：企业可能还有其他的管理系统，CRM 系统能不能和它们很好地集成，实现数据共享，也是很重要的一点。

二、哪些因素会影响 CRM 系统的使用效果？

朋友说啊，有些企业用了 CRM 系统，效果却不咋好，也不知道是咋回事。其实影响 CRM 系统使用效果的因素还挺多的，下面来仔细分析分析。

员工培训不到位：员工要是没掌握好系统的使用方法，那肯定没法充分发挥系统的作用。所以企业得做好员工培训，让大家都能熟练使用。泛普软件会为企业提供专业的培训服务，帮助员工快速上手。

数据质量差：前面也提到过，不准确、不完整的数据会让系统分析出来的结果不靠谱，影响决策。企业得重视数据的收集和整理，保证数据质量。

业务流程不匹配：如果系统的流程和企业实际业务流程差别太大，员工用起来就会觉得很别扭，也不愿意用。所以在选择系统的时候，一定要考虑业务匹配度。

缺乏高层支持：要是企业高层不重视，不推动系统的使用，下面的员工肯定也不会太上心。高层得起到带头作用，让系统真正落地实施。

系统更新不及时：随着企业的发展和市场的变化，系统的功能也得跟着更新。不然老版本的系统可能就满足不了企业的新需求了。泛普软件的 CRM 系统会定期更新，保证功能的先进性。

安全性能低：客户信息等数据是企业的重要资产，如果系统安全性能低，数据容易泄露，那企业的损失可就大了。所以要选择安全性能高的系统。

用户体验差：系统界面不友好，操作复杂，员工用着不舒服，也会影响使用效果。良好的用户体验能提高员工的使用积极性。

缺乏数据分析：只把数据存在系统里，不进行深入分析，那数据就没有发挥出应有的价值。企业得学会用数据分析来指导业务发展。

三、怎样通过选择 CRM 系统提高企业销售效果？

我就想知道啊，好多企业都想通过 CRM 系统来提高销售效果，可就是不知道怎么选。其实选对了系统，对销售业绩的提升还是很有帮助的。咱们来一起看看。

选择有销售流程管理功能的系统：系统得能对销售的各个环节进行管理，比如线索跟进、机会评估、合同签订等。这样可以让销售过程更加规范，提高销售效率。泛普软件的 CRM 系统在这方面就做得很不错。

具备客户细分功能：能根据客户的特点、需求等进行细分，然后销售人员可以针对不同的客户群体制定不同的销售策略，提高销售的针对性。

提供销售数据分析：系统要能对销售数据进行分析，比如销售业绩、客户转化率、销售趋势等。通过分析这些数据，企业可以发现问题，及时调整销售策略。

有移动办公功能：现在销售人员经常在外面跑，要是系统有移动办公功能，他们随时随地都能处理业务，跟进客户，提高工作效率。

能与销售工具集成：比如和邮件、短信等工具集成，方便销售人员和客户沟通。这样可以提高沟通效率，增强客户关系。

有智能提醒功能：可以提醒销售人员什么时候该跟进客户，什么时候该签订合同等。避免因为遗忘而错过销售机会。

支持团队协作：销售不是一个人的事情，需要团队成员之间的协作。系统要能支持团队成员之间共享客户信息、协同工作。

售后服务好：在使用过程中难免会遇到问题，好的售后服务能及时解决问题，保证系统的正常使用。泛普软件就有专业的售后团队，随时为企业提供支持。

四、CRM 系统效果不好可能是哪些原因造成的？

假如你企业用了 CRM 系统，效果却不尽如人意，那肯定得找找原因。其实造成效果不好的原因有不少呢，下面来分析分析。

选型不当：没有选到适合自己企业的系统。比如企业规模小，选了一个功能很复杂、价格很高的系统，用起来不划算，也发挥不出系统的优势。泛普软件可以根据企业的规模和需求，提供合适的 CRM 系统解决方案。

实施不力：系统实施过程中没有做好规划和协调，导致系统不能正常上线使用。比如数据导入错误、流程设置不合理等。

员工抵触：员工不愿意使用新系统，觉得麻烦或者影响了自己原有的工作习惯。企业得做好员工的思想工作，让他们认识到系统的好处。

数据不完整：系统里的数据太少或者不准确，分析出来的结果就没有参考价值，对业务决策也没有帮助。

缺乏持续培训：系统功能不断更新，员工如果不持续学习，就没办法掌握新的功能，影响系统的使用效果。

与其他系统不兼容：企业原来可能有其他的管理系统，新的 CRM 系统和它们不兼容，数据无法共享，就会影响工作效率。

没有及时优化：随着企业的发展，业务流程和需求可能会发生变化，如果系统没有及时优化调整，就不能适应新的情况。

供应商服务不佳：供应商不能及时解决企业在使用过程中遇到的问题，或者提供的服务质量不好，也会影响系统的使用效果。