如何选择crm管理系统这些要点别错过

一、了解自身需求

在选择 CRM 管理系统之前，得先搞清楚自己的需求。不同的企业，需求差异很大。

企业规模：比如小型企业，业务流程相对简单，可能只需要一个能记录客户信息、跟进销售机会的基础 CRM 系统就够了。而大型企业，业务复杂，涉及多个部门协作，就需要功能更强大、能集成多种系统的 CRM 系统。像一家小型的电商工作室，可能只需要一个简单的 CRM 来管理客户订单和售后反馈；但对于大型的连锁企业，就需要 CRM 系统能和库存管理、财务管理等系统集成。

行业特点：不同行业对 CRM 的需求也不同。例如金融行业，对客户信息的安全性要求极高，需要 CRM 系统有强大的安全加密功能；而教育行业，更注重学生的学习进度跟踪和课程安排，CRM 系统就得有相应的功能模块。

业务流程：分析自己企业的业务流程，看看哪些环节需要 CRM 系统来优化。比如销售型企业，从线索获取到成交的整个销售流程，需要 CRM 系统能清晰记录每个阶段的信息，方便销售人员跟进。如果是服务型企业，可能更关注客户服务的响应时间和服务质量，CRM 系统就要能对服务流程进行有效管理。这里可以试试建米软件，它能根据不同企业的业务流程进行定制化配置，让 CRM 系统更好地贴合企业的实际需求。

二、考察系统功能

CRM 系统的功能是选择的关键，下面几个功能是比较重要的。

客户信息管理：一个好的 CRM 系统要能全面记录客户的基本信息、交易记录、沟通历史等。这样销售人员在跟进客户时，就能快速了解客户的情况，提供更个性化的服务。比如客户的生日、喜好等信息，都可以记录在系统里，在合适的时候给客户送上祝福或推荐相关的产品。

销售流程管理：能对销售机会进行跟踪和管理，从线索的分配到成交，每个环节都能清晰可见。系统可以设置销售阶段和里程碑，提醒销售人员及时跟进。例如，当一个销售机会进入到谈判阶段，系统能自动提醒销售人员准备相关的合同和报价。泛普软件在销售流程管理方面表现出色，它可以帮助企业规范销售流程，提高销售效率。

营销自动化：可以自动执行一些营销任务，如邮件营销、短信营销等。根据客户的行为和特征，进行精准的营销活动。比如当客户浏览了某个产品页面后，系统可以自动发送相关的产品介绍邮件。

客户服务与支持：能记录客户的服务请求，分配给相应的客服人员，并跟踪服务进度。还可以对客户的反馈进行分析，不断改进服务质量。例如，客户反馈产品使用过程中遇到问题，系统能及时将问题分配给技术支持人员，并跟踪问题的解决情况。

三、关注系统易用性

再强大的系统，如果操作复杂，员工不愿意用，那也是白搭。

界面设计：界面要简洁明了，符合员工的操作习惯。按钮、菜单的布局要合理，让员工能快速找到自己需要的功能。比如一些 CRM 系统的界面设计得像手机 APP 一样简洁，员工很容易上手。

操作流程：操作流程要简单，避免繁琐的步骤。例如，在录入客户信息时，不需要填写过多的字段，能一键导入更好。系统的响应速度要快，不能让员工长时间等待。

培训成本：如果系统的操作复杂，就需要花费大量的时间和精力来培训员工。所以要选择容易培训的系统，最好能提供在线培训教程、视频等资源，让员工可以自主学习。

四、评估系统安全性

客户信息是企业的重要资产，CRM 系统的安全性至关重要。

数据加密：系统要对客户信息进行加密处理，防止信息泄露。比如采用 SSL 加密技术，保障数据在传输过程中的安全。

访问权限管理：可以设置不同的访问权限，让不同的员工只能访问自己工作范围内的信息。例如，销售人员只能查看自己跟进的客户信息，而管理人员可以查看所有客户的信息。

数据备份与恢复：定期对数据进行备份，以防数据丢失。要有完善的数据恢复机制，在出现问题时能快速恢复数据。比如系统可以每天自动备份数据，并存储在多个不同的服务器上。

五、考虑系统集成性

现在企业往往会使用多个不同的系统，CRM 系统需要能和其他系统集成。

与办公软件集成：比如和 Excel、Word 等办公软件集成，方便员工导入和导出数据。例如，销售人员可以将 CRM 系统中的客户信息导出到 Excel 表格中进行数据分析。

与营销工具集成：和邮件营销工具、社交媒体平台等集成，实现营销数据的共享和同步。比如可以将 CRM 系统中的客户信息同步到邮件营销工具中，进行精准的邮件营销。

与财务系统集成：和财务系统集成，实现销售数据和财务数据的对接。例如，当销售订单成交后，系统能自动将相关信息同步到财务系统中，方便财务人员进行核算。

六、查看系统供应商

选择一个靠谱的系统供应商也很重要。

供应商的口碑：可以通过网络搜索、咨询同行等方式了解供应商的口碑。看看其他企业对该供应商的评价如何，是否有良好的售后服务。

供应商的技术实力：了解供应商的技术团队和研发能力，确保系统能不断更新和升级。比如供应商是否有专业的技术人员，是否经常发布系统的更新版本。

供应商的服务支持：供应商要能提供及时的服务支持，包括电话支持、在线支持等。当系统出现问题时，能快速响应并解决。还能提供系统的定制化服务，满足企业的特殊需求。

七、比较系统价格

价格也是选择 CRM 系统时需要考虑的因素之一。

功能与价格的匹配度：不能只看价格高低，要结合系统的功能来综合考虑。有些系统价格虽然低，但功能可能很有限；而有些系统价格高，但功能非常强大，能满足企业的长期发展需求。

计费方式：不同的 CRM 系统有不同的计费方式，如按用户数量计费、按功能模块计费、按使用时长计费等。企业要根据自己的实际情况选择合适的计费方式。比如小型企业可以选择按用户数量计费的方式，这样成本相对较低。

以上就是选择 CRM 管理系统时需要考虑的一些方面，希望能对你有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、如何选择crm管理系统

我听说现在好多企业都在找合适的CRM管理系统呢，选对了能大大提升工作效率，选错了可就麻烦啦。那咱们就来好好唠唠怎么选。

功能需求方面

销售管理功能：得看看系统能不能对销售流程进行有效管理，像客户跟进记录、销售机会管理、销售预测这些功能都得有。泛普软件的CRM系统在这方面就做得挺不错，能清晰记录销售的每一个环节。

客户服务功能：要能快速响应客户的问题和投诉，有客户反馈管理、服务工单管理等功能，方便及时解决客户的难题。

市场营销功能：比如邮件营销、活动管理等，帮助企业更好地推广产品和服务，吸引潜在客户。

数据分析功能：能对客户数据、销售数据等进行深入分析，生成各种报表，为企业决策提供依据。

易用性方面

界面设计：操作界面要简洁明了，员工容易上手，这样能减少培训成本和时间。泛普软件的界面就比较友好，容易让人接受。

操作流程：流程不能太复杂，最好是符合企业日常工作习惯的，这样员工用起来才顺手。

可定制性方面

字段定制：可以根据企业自身需求定制客户信息、销售机会等字段，满足个性化的业务需求。

流程定制：能对销售、服务等流程进行定制，适应不同企业的业务模式。

集成性方面

与其他系统集成：要能和企业现有的办公系统、财务系统等进行集成，实现数据的共享和流通。

安全性方面

数据加密：对客户数据等重要信息进行加密处理，防止数据泄露。

权限管理：设置不同的用户权限，确保只有授权人员才能访问敏感数据。

二、crm管理系统有哪些知名品牌

朋友说现在市场上的CRM管理系统品牌可多啦，让人眼花缭乱的。我就想知道哪些才是比较知名靠谱的呢。

国际知名品牌

Salesforce：这可是全球知名的CRM品牌，功能强大，涵盖了销售、服务、营销等多个领域，很多大型企业都在用。

Microsoft Dynamics 365：和微软的其他办公软件集成性很好，对于使用微软产品的企业来说是个不错的选择。

Oracle CRM：具有强大的数据分析和业务流程管理能力，适用于大型企业和跨国公司。

国内知名品牌

泛普软件：它的CRM系统性价比挺高，功能也比较全面，能满足不同规模企业的需求，在国内市场有一定的口碑。

销售易：专注于移动端的CRM解决方案，对于经常外出的销售人员来说很方便。

纷享销客：以销售管理为核心，提供了丰富的销售工具和功能，帮助企业提升销售业绩。

不同品牌特点对比

三、crm管理系统能为企业带来什么好处

我听说好多企业用了CRM管理系统后都有了很大的改变，我就想知道它到底能带来啥好处呢。

提升客户关系方面

更好地了解客户：通过系统记录客户的信息和行为，企业能更深入地了解客户需求，提供更个性化的服务。

增强客户满意度：及时响应客户的问题和需求，提高解决问题的效率，从而增强客户的满意度。

提高客户忠诚度：优质的服务和个性化的关怀能让客户更愿意长期和企业合作，提高客户忠诚度。

提升销售业绩方面

销售流程优化：系统能对销售流程进行规范和优化，提高销售效率，缩短销售周期。

销售机会挖掘：通过对客户数据的分析，发现更多的销售机会，增加销售业绩。

团队协作加强：销售团队成员可以在系统中共享信息，协同工作，提高团队的整体战斗力。泛普软件的CRM系统在这方面能很好地促进团队协作。

提升管理效率方面

数据集中管理：将客户数据、销售数据等集中管理，方便企业进行数据分析和决策。

工作流程自动化：一些重复性的工作可以通过系统自动化完成，减少人工操作，提高工作效率。

决策依据更准确：系统提供的数据分析报表能为企业决策提供更准确的依据。

四、crm管理系统的价格大概是多少

朋友推荐企业用CRM管理系统，但又担心价格太贵。我就想知道它的价格大概是个什么情况。

影响价格的因素

功能模块：功能越丰富，价格就越高。比如包含销售、服务、营销等多个模块的系统价格肯定比只包含基本销售功能的系统要贵。

用户数量：使用系统的用户越多，价格也会相应增加。

部署方式：有本地部署和云端部署两种方式，本地部署需要企业自己购买服务器等硬件设备，成本相对较高；云端部署则是按使用时间和用户数量收费，比较灵活。

不同类型企业价格范围

中小企业：对于中小企业来说，价格相对比较敏感。一些基础版本的CRM系统价格可能在每年几千元到几万元不等，像泛普软件就有适合中小企业的高性价比方案。

大型企业：大型企业对功能和服务要求较高，可能需要定制化的解决方案，价格可能在几十万元甚至上百万元。

价格对比分析

在选择CRM管理系统时，企业要根据自身的预算和需求来综合考虑价格因素。