如何选择crm系统平台？掌握这几点选对不踩坑

一、明确自身需求

在选择 CRM 系统平台之前，得先搞清楚自己的需求。不同的企业，需求肯定不一样。比如，一家小型的电商企业，可能更关注客户订单的跟进、客户购买行为的分析，像客户多久复购一次、每次购买的金额大概是多少。而一家大型的制造业企业，可能更在意销售团队的管理、潜在客户的挖掘以及与供应商的合作关系管理。

业务流程需求：每个企业都有自己独特的业务流程。以销售行业为例，有的企业是先进行电话营销，筛选出意向客户，再安排销售人员上门拜访；而有的企业则是通过线上活动吸引客户，然后直接在线上促成交易。在选择 CRM 系统时，要确保它能适应自己的业务流程。比如，如果你的企业经常需要进行跨部门协作，那么 CRM 系统就得具备强大的团队协作功能，能让不同部门的人员及时共享客户信息。

数据管理需求：企业每天都会产生大量的客户数据，这些数据该如何管理是个大问题。比如，你需要考虑数据的存储容量，像一家业务量很大的企业，每天可能会新增几百条客户信息，这就要求 CRM 系统有足够的存储空间。数据的安全性也很重要，毕竟客户信息属于敏感信息。如果数据泄露，不仅会损害客户的利益，也会影响企业的声誉。

二、考察系统功能

CRM 系统的功能是选择时的关键。一个功能强大的 CRM 系统，能让企业的销售、营销和客户服务等工作更加高效。

销售管理功能：这是 CRM 系统最核心的功能之一。它要能帮助企业管理销售机会、跟踪销售进度。比如，销售人员可以在系统里记录每个客户的跟进情况，包括与客户沟通的时间、沟通的内容等。这样，当其他销售人员接手这个客户时，就能快速了解客户的情况。系统还应该能生成销售报表，让企业管理者清楚地看到销售业绩、销售趋势等信息。

营销自动化功能：现在市场竞争激烈，企业需要更高效的营销方式。营销自动化功能可以帮助企业实现邮件营销、短信营销等自动化操作。举个例子，当有新客户注册时，系统可以自动发送欢迎邮件，介绍企业的产品和服务。还可以根据客户的行为，比如浏览了哪些产品页面，自动推送相关的营销信息。

客户服务功能：良好的客户服务能提高客户的满意度和忠诚度。CRM 系统的客户服务功能应该包括客户反馈管理、问题跟踪等。比如，客户通过电话、邮件等方式反馈问题后，系统能自动记录，并分配给相应的客服人员处理。客服人员可以在系统里查看客户的历史信息，更好地解决问题。这里值得一提的是建米软件，它在客户服务功能方面表现出色，可以帮助企业快速响应客户需求，提高客户服务质量。

三、评估系统易用性

就算 CRM 系统功能再强大，如果操作起来很复杂，员工不愿意用，那也是白搭。系统的易用性很重要。

界面设计：一个好的 CRM 系统，界面应该简洁明了，让员工一眼就能找到自己需要的功能。比如，菜单的设置要合理，常用的功能应该放在显眼的位置。就像我们用手机 APP 一样，如果界面乱七八糟，找个功能都费劲，那肯定不想用。

操作流程：操作流程要简单易懂。以新建客户信息为例，如果需要填写一大堆复杂的表格，员工可能就会觉得麻烦，不愿意认真填写。CRM 系统的操作流程应该尽量简化，能一键完成的操作，就不要设置多个步骤。

培训成本：新的 CRM 系统上线，肯定需要对员工进行培训。如果系统操作复杂，培训成本就会很高。企业要考虑培训的时间和费用，选择一个容易上手的 CRM 系统，这样可以减少培训成本，让员工更快地适应新系统。

四、考虑系统的可扩展性

企业是不断发展的，今天的需求和明天的需求可能就不一样。选择 CRM 系统时，要考虑它的可扩展性。

功能扩展：随着企业业务的拓展，可能需要增加一些新的功能。比如，企业原本只做国内市场，后来开始拓展国际市场，就可能需要增加多语言支持、国际物流管理等功能。一个可扩展的 CRM 系统，应该能方便地添加这些新功能。

数据扩展：企业的客户数据会越来越多，系统要能适应数据量的增长。比如，当数据量达到一定程度时，系统不能出现卡顿、崩溃等问题。系统还应该支持数据的备份和恢复，以防数据丢失。

集成扩展：企业可能已经使用了其他的管理系统，像财务系统、办公自动化系统等。CRM 系统要能与这些系统进行集成，实现数据的共享和流通。比如，销售数据可以同步到财务系统，方便财务人员进行核算。泛普软件在系统集成方面做得不错，可以与多种系统进行无缝集成，提高企业的管理效率。

五、了解系统的安全性

客户数据的安全是企业的重中之重。如果 CRM 系统的安全性不好，客户数据泄露，那后果不堪设想。

数据加密：系统应该对客户数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取。比如，采用 SSL 加密技术，对数据进行加密传输，就像给数据穿上了一层保护衣。

访问控制：要对系统的访问进行严格控制。不同的员工，应该有不同的访问权限。比如，普通销售人员只能查看自己负责的客户信息，而管理人员可以查看所有客户信息。这样可以防止内部人员的误操作和恶意操作。

安全审计：系统应该具备安全审计功能，能记录所有的操作日志。当出现安全问题时，可以通过查看操作日志，找出问题的根源。

六、考察供应商服务

选择 CRM 系统，其实也是在选择一个合作伙伴。供应商的服务质量很重要。

技术支持：在使用 CRM 系统的过程中，难免会遇到一些技术问题。供应商要有专业的技术支持团队，能及时响应企业的问题。比如，通过电话、邮件、在线客服等方式，为企业提供技术支持。

系统更新：科技在不断发展，CRM 系统也需要不断更新。供应商应该定期对系统进行更新，修复系统漏洞，增加新功能。这样才能保证系统始终处于领先水平。

客户案例：可以了解一下供应商的客户案例，看看其他企业使用该系统的效果如何。比如，看看同行业的企业使用后，销售业绩有没有提升、客户满意度有没有提高。通过这些案例，能更好地了解系统的实际效果。

以上就是选择 CRM 系统平台时需要考虑的一些方面。希望这些建议能帮助你选到适合自己企业的 CRM 系统。

常见用户关注的问题：

一、如何选择crm系统平台

我听说选 CRM 系统平台可不是件容易事儿，好多人挑得眼花缭乱的。现在市面上系统那么多，真得好好琢磨琢磨咋选。接下来咱就好好唠唠怎么选合适的 CRM 系统平台。

功能需求

得先明确自己公司的业务需求是啥。比如销售团队，可能就需要客户跟进、销售机会管理这些功能；要是客服团队，自动分配工单、客户反馈管理就比较重要。泛普软件的 CRM 系统能根据不同业务场景，灵活配置功能模块，满足多样化的需求。

易用性

系统好不好用很关键。要是界面复杂，员工操作起来一头雾水，那用起来就费劲了。像泛普软件的 CRM 系统界面简洁直观，容易上手，员工能快速熟悉并使用，提高工作效率。

数据安全

客户数据可是公司的宝贝，一定要保证安全。选择有可靠数据加密技术、定期备份数据的系统。泛普软件采用先进的安全技术，保障数据不被泄露和丢失。

可扩展性

公司是不断发展的，系统也得能跟着一起成长。好的 CRM 系统应该能方便地添加新功能、集成其他软件。泛普软件的 CRM 系统具有良好的扩展性，能适应公司未来的发展变化。

性价比

买东西都得考虑性价比。要看看系统的价格和它能提供的功能、服务是不是匹配。泛普软件的 CRM 系统价格合理，能为企业提供高性价比的解决方案。

售后服务

使用过程中难免会遇到问题，这时候就需要有好的售后服务。靠谱的供应商能及时响应，解决问题。泛普软件有专业的售后团队，随时为用户提供技术支持和帮助。

二、crm系统平台有哪些知名品牌

朋友说现在市场上 CRM 系统平台的知名品牌还挺多的，我就想知道到底有哪些。不同品牌都有自己的特点，选对了品牌能让企业的客户管理更上一层楼。下面就来给大家介绍介绍。

泛普软件

泛普软件是国内比较知名的 CRM 系统供应商。它的系统功能全面，涵盖了客户管理、销售管理、营销管理等多个方面。而且具有良好的易用性和可扩展性，能满足不同规模企业的需求。

Salesforce

这是国际上很有名的 CRM 品牌。它提供强大的云端 CRM 解决方案，功能丰富，适用于各种行业。不过价格相对较高，比较适合大型企业。

微软 Dynamics 365

微软的这款 CRM 系统和微软的其他办公软件集成度高，方便企业员工使用。它提供了个性化的客户体验，能帮助企业提高销售效率。

Oracle CX

Oracle 的 CRM 系统功能强大，能为企业提供全面的客户管理解决方案。它在数据分析和预测方面有一定优势，适合对数据要求较高的企业。

SAP CRM

SAP 的 CRM 系统注重企业的业务流程管理，能帮助企业优化销售、服务等环节。它在大型企业和跨国公司中应用广泛。

Zoho CRM

Zoho CRM 价格相对亲民，功能也比较实用。它提供了丰富的插件和集成选项，能满足中小企业的多样化需求。

三、crm系统平台能为企业带来什么好处

我想知道 CRM 系统平台到底能给企业带来啥好处。好多企业都在用，肯定是有它的道理。下面咱就来详细说说。

提高客户满意度

通过 CRM 系统，企业能更好地了解客户需求，及时响应客户问题，提供个性化的服务。比如泛普软件的 CRM 系统能记录客户的历史交互信息，让员工在与客户沟通时更有针对性，提高客户的满意度。

提升销售效率

系统能帮助销售团队更好地管理销售机会，跟踪销售进度。员工可以更高效地分配时间和资源，提高销售转化率。泛普软件的 CRM 系统能自动提醒销售任务，避免遗漏重要客户和商机。

加强团队协作

不同部门之间可以通过 CRM 系统共享客户信息，提高沟通效率。比如销售和客服部门可以实时了解客户情况，共同为客户提供更好的服务。泛普软件的 CRM 系统支持多用户协作，方便团队成员之间的沟通和协作。

优化营销活动

系统能对客户数据进行分析，帮助企业制定更精准的营销策略。企业可以根据客户的特征和行为，进行个性化的营销活动，提高营销效果。泛普软件的 CRM 系统提供营销自动化功能，能自动执行营销任务。

提供决策支持

通过对客户数据的分析和挖掘，企业能获取有价值的信息，为决策提供依据。比如了解客户的购买偏好、市场趋势等。泛普软件的 CRM 系统提供强大的数据分析功能，能生成各种报表和图表，帮助企业管理者做出明智的决策。

降低成本

提高工作效率和客户满意度，能减少企业的运营成本。比如减少客户流失，降低营销成本等。泛普软件的 CRM 系统能帮助企业优化业务流程，提高资源利用率，降低成本。

四、crm系统平台的价格一般是多少

朋友推荐 CRM 系统平台的时候，我就想知道价格一般是多少。毕竟企业选择系统也得考虑成本。下面就来给大家分析分析。

按用户数量收费

很多 CRM 系统平台是根据使用的用户数量来收费的。一般来说，用户数量越多，费用越高。比如一些小型企业可能只需要几个用户账号，费用相对较低；而大型企业可能需要上百个用户账号，费用就会比较高。泛普软件也提供按用户数量收费的模式，企业可以根据实际需求选择合适的用户数量。

按功能模块收费

有些系统会把不同的功能模块分开收费。企业可以根据自己的需求选择需要的功能模块，这样可以避免为不需要的功能付费。泛普软件的 CRM 系统功能模块丰富，企业可以按需选择，灵活控制成本。

免费版本

部分 CRM 系统平台提供免费版本，不过免费版本的功能可能会有限制。对于一些小型企业或者刚开始使用 CRM 系统的企业来说，可以先试用免费版本，看看是否满足需求。泛普软件也有免费试用版，让企业可以体验系统的功能。

定制开发收费

如果企业有特殊的需求，需要对 CRM 系统进行定制开发，那么费用会比较高。定制开发需要投入更多的人力和时间，所以价格相对较贵。泛普软件有专业的开发团队，能为企业提供定制化的 CRM 解决方案。

不同品牌价格差异

市场上不同品牌的 CRM 系统平台价格差异较大。国际知名品牌的价格一般较高，而国内一些品牌的价格相对亲民。企业可以根据自己的预算和需求选择合适的品牌。泛普软件以其合理的价格和优质的服务，受到了很多企业的青睐。

长期使用成本

除了购买系统的费用，还需要考虑长期使用成本，比如系统的维护费用、升级费用等。选择性价比高、维护成本低的系统，能为企业节省长期成本。泛普软件提供稳定的系统和优质的售后服务，长期使用成本较低。