免费crm系统手机端怎么用？掌握这些方法轻松上手

一、免费 CRM 系统手机端简介

CRM 系统也就是客户关系管理系统，免费的 CRM 系统手机端就是可以在手机上使用的、无需付费的客户关系管理软件。它让我们能随时随地管理客户信息、跟进销售业务。想象一下，你是一名销售人员，在外出拜访客户的路上，或者在客户现场，就能通过手机端的 CRM 系统查看客户的详细资料、历史沟通记录，还能及时记录最新的沟通情况，是不是非常方便呢？

二、下载与安装

选择适合的应用市场：现在主流的应用市场有苹果的 App Store 和安卓的各大应用商店，比如华为应用市场、小米应用商店等。你只需要打开应用市场，在搜索栏输入你想用的免费 CRM 系统名称，然后点击下载按钮，等待下载和安装完成就可以了。

注意事项：在下载时，要注意选择官方正版的软件，避免下载到山寨或有安全风险的版本。比如有些非官方版本可能会存在信息泄露的风险，那就得不偿失了。

三、注册与登录

注册账号：打开安装好的 CRM 系统手机端，一般会有注册入口。通常需要填写手机号码、设置密码，有的还需要输入验证码进行验证。填写完这些信息后，按照系统提示完成注册流程。比如，有些系统可能还会让你选择所在的行业、企业规模等信息，以便为你提供更个性化的服务。

登录系统：注册成功后，使用注册时的手机号码和密码登录系统。如果忘记密码，一般可以通过点击登录页面的“忘记密码”按钮，按照系统提示进行密码重置。

四、添加客户信息

手动添加：登录系统后，找到添加客户信息的入口，一般在界面的“客户”或“联系人”模块中。点击“添加”按钮，然后依次填写客户的姓名、联系方式、所在公司、职位等基本信息。比如，你在一次行业交流会上结识了一位潜在客户，回来后就可以马上在手机端 CRM 系统中添加他的信息，方便后续跟进。

导入信息：如果你有批量的客户信息，一个个手动添加会很麻烦，这时就可以使用导入功能。一般系统支持从 Excel 文件导入客户信息。你只需要将客户信息整理成符合系统要求的 Excel 表格，然后在系统中选择导入文件，按照提示完成导入操作。比如你之前用 Excel 表格记录了所有老客户的信息，就可以快速导入到 CRM 系统中。

五、跟进客户

记录沟通情况：每次与客户沟通后，要及时在系统中记录沟通的时间、方式（电话、邮件、面谈等）、沟通内容等。比如你给客户打了电话，就可以在系统中记录电话的主要内容，客户提出了什么需求，有什么关注点等。这样下次再跟进时，就能清楚地知道之前的沟通情况。

设置跟进提醒：为了避免忘记跟进客户，你可以在系统中设置跟进提醒。比如你和客户约定了下次沟通的时间，就可以在系统中设置提醒，到时间系统会自动提醒你。这样能确保你不会错过任何一个跟进客户的机会。

六、销售机会管理

创建销售机会：当你发现某个客户有购买产品或服务的可能性时，就可以在 CRM 系统中创建销售机会。填写销售机会的名称、预计成交金额、预计成交时间等信息。比如你和一个客户沟通后，感觉他对你们公司的一款新产品很感兴趣，就可以创建一个销售机会，方便后续跟踪这个业务的进展。

跟踪销售进度：在销售过程中，你可以随时在系统中更新销售机会的状态，比如“初步接触”“需求确认”“方案报价”“谈判签约”等。通过查看销售机会的状态，你能清楚地了解销售业务的进展情况，也能及时发现问题并采取相应的措施。

七、数据分析与报表查看

查看销售数据：免费 CRM 系统手机端一般会提供销售数据的统计功能，比如查看一段时间内的销售金额、成交客户数量、销售趋势等。你可以通过这些数据了解销售业务的整体情况，发现销售过程中的优势和不足。比如你发现某个月的销售金额明显下降，就可以进一步分析是哪个环节出了问题。

生成报表：有些系统还支持生成各种报表，如销售日报、周报、月报等。这些报表可以直观地展示销售数据，方便你向上级领导汇报工作，也有助于你制定下一步的销售计划。

在使用免费 CRM 系统手机端时，如果你需要处理复杂的项目流程管理，泛普软件是个不错的选择，它能帮助你更高效地管理项目中的各个环节。而建米软件则在数据协同方面表现出色，团队成员能通过它更顺畅地共享和编辑客户信息等数据，提升工作效率。以上就是关于免费 CRM 系统手机端使用的一些介绍，希望能帮助你更好地使用它来管理客户和销售业务。

常见用户关注的问题：

一、免费crm系统手机端怎么用

嘿，我知道好多人都免费crm系统手机端咋用呢。现在手机这么方便，能在手机上用crm系统处理业务啥的可太实用啦。

以下是详细使用步骤：

下载安装：得在手机的应用商店里搜索免费crm系统的名称，像泛普软件的免费crm系统就可以在应用商店轻松找到。找到之后点击下载并安装，安装完成后就可以打开软件啦。

注册登录：打开软件后，一般会有注册和登录的界面。如果你是新用户，就按照提示填写相关信息进行注册，注册成功后用账号和密码登录。要是老用户，直接输入账号密码登录就行。

添加客户信息：登录进去后，在主界面一般能找到添加客户信息的入口。点击添加，然后把客户的姓名、联系方式、公司名称等信息填进去。泛普软件的免费crm系统在这方面操作很简单，能快速记录客户信息。

跟进客户：添加完客户信息后，可以给客户设置跟进计划。比如什么时候再联系客户，要和客户沟通什么内容等。在手机端可以很方便地查看和修改跟进计划。

查看统计数据：系统会对客户数据进行统计分析。你可以在手机端查看客户数量、成交率、销售额等统计数据，这样就能清楚业务的进展情况。泛普软件的免费crm系统提供的统计数据很全面，能帮你更好地了解业务。

团队协作：如果团队里其他人也用这个系统，你可以和他们进行协作。比如把客户分配给团队成员，或者查看团队成员的跟进情况。在手机端就能轻松完成这些操作，提高工作效率。

设置提醒：为了不忘记跟进客户或者其他重要事项，可以在系统里设置提醒。比如设置某个时间提醒自己给客户打电话，到时间手机就会有提醒。

数据同步：如果你在电脑端也使用这个系统，手机端的数据会和电脑端自动同步。这样无论你是在手机上还是电脑上操作，数据都是一致的。