免费crm系统怎么用？掌握这几招轻松上手！

一、免费 CRM 系统是什么

CRM 系统，也就是客户关系管理系统，它就像是一个贴心的客户管家。免费 CRM 系统就是不用花钱就能使用的客户管理工具。对于一些小公司或者刚开始创业的团队来说，免费 CRM 系统简直就是福音。比如说，小张开了一家小的电商店铺，每天要面对很多客户的咨询和订单，这时候有一个免费 CRM 系统就能帮他把客户信息整理得井井有条。

二、前期准备工作

明确使用目的：在使用免费 CRM 系统之前，得先想清楚自己用它来干啥。是想提高销售业绩，还是想更好地服务客户呢？比如一家美容院，用 CRM 系统可能是为了记录客户的美容项目、消费记录，方便给客户推荐合适的套餐，提高客户的忠诚度。

整理客户信息：把现有的客户信息收集起来，包括姓名、联系方式、购买记录等。就像开餐厅的老板，要把老顾客的姓名、喜欢吃的菜品、消费频率等信息整理好，这样才能在 CRM 系统里更好地管理。

选择合适的系统：市面上免费 CRM 系统有不少，要选一个适合自己业务的。比如泛普软件的免费 CRM 系统，它在项目客户管理方面表现不错，能帮助企业更好地跟进项目客户。建米软件的免费 CRM 系统则在工程行业客户管理上有一定优势，能有效管理工程客户的信息和进度。

三、系统的基础设置

设置用户权限：不同的员工在 CRM 系统里有不同的使用权限。比如销售部门的员工主要负责客户跟进，他们可以查看和编辑客户的销售相关信息；而客服部门的员工可能只需要查看客户的基本信息和服务记录就行。

定义客户分类：根据自己的业务需求，把客户分成不同的类别。比如可以按照客户的消费能力分为高、中、低三个等级；也可以按照行业来分类，像制造业客户、服务业客户等。

设置字段和模板：系统里有很多字段可以自定义，比如可以添加“客户兴趣爱好”这个字段，方便更好地了解客户。还能设置一些常用的模板，像销售话术模板、邮件模板等，提高工作效率。

四、客户信息录入

手动录入：对于一些少量的客户信息，可以手动录入。在录入的时候要保证信息的准确性，比如客户的电话号码不能写错，不然就联系不上客户了。

批量导入：如果有大量的客户信息，手动录入就太麻烦了，这时候可以选择批量导入。一般系统都支持 Excel 表格导入，把整理好的客户信息表格导入到系统里就行。

实时更新：客户的信息不是一成不变的，要及时更新。比如客户换了电话号码，或者购买了新的产品，都要在系统里更新相关信息。

五、客户跟进与管理

制定跟进计划：根据客户的情况，制定不同的跟进计划。比如对于潜在客户，可以每隔一段时间发一封邮件介绍公司的产品；对于老客户，可以定期回访，了解他们的使用感受。

记录跟进情况：每次和客户沟通后，都要在系统里记录跟进情况。比如和客户通了电话，要记录通话的内容、客户的反馈等。这样下次再跟进的时候，就能清楚之前的沟通情况。

分析客户需求：通过系统里的客户信息和跟进记录，分析客户的需求。比如发现某个客户经常购买某一类产品，就可以给他推荐相关的新产品。

六、销售管理与分析

销售机会管理：在系统里标记出有潜力的销售机会，对这些机会进行重点跟进。比如发现一个客户对公司的新产品很感兴趣，就可以把这个客户列为销售机会，安排专人跟进。

销售数据统计：系统能统计各种销售数据，像销售额、销售量、销售转化率等。通过分析这些数据，能了解销售团队的业绩情况，发现销售过程中存在的问题。

销售预测：根据历史销售数据和当前的销售情况，对未来的销售业绩进行预测。比如根据过去几个月的销售数据，预测下个月的销售额，提前做好库存准备。

七、服务与支持

客户反馈处理：当客户有反馈的时候，要及时在系统里记录并处理。比如客户投诉产品有质量问题，要在系统里记录投诉内容，安排售后人员处理，处理结果也要记录在系统里。

知识库建设：在系统里建立一个知识库，把常见的问题和解决方案整理进去。这样客服人员在遇到客户咨询的时候，就能快速找到答案，提高服务效率。

满意度调查：定期对客户进行满意度调查，了解客户对公司产品和服务的满意度。可以在系统里设置调查问卷，让客户在线填写，然后对调查结果进行分析。

八、持续优化与改进

收集用户反馈：让使用系统的员工和客户提供反馈意见，了解他们在使用过程中遇到的问题和需求。

进行系统调整：根据收集到的反馈意见，对系统进行调整。比如员工反映某个功能使用起来不方便，就可以对这个功能进行优化。

学习与交流：参加一些 CRM 系统的学习交流活动，了解行业内的最新动态和使用经验，不断提高系统的使用水平。

以上就是关于免费 CRM 系统怎么用的一些介绍，希望能帮助大家更好地使用免费 CRM 系统，提高工作效率和客户管理水平。

常见用户关注的问题：

一、免费 CRM 系统怎么用

我听说很多人都在找免费的 CRM 系统来用，但是又不太清楚具体咋操作。其实啊，免费 CRM 系统用起来也不难，下面我就给大家好好说说。

注册登录

得去找到合适的免费 CRM 系统，现在网上有不少这样的平台，泛普软件就有不错的免费 CRM 系统可供选择。找到之后，按照它的提示进行注册，一般要填些基本信息，像手机号、邮箱啥的，注册好了就用账号密码登录进去。

熟悉界面

登录进去后，先别急着操作，先花点时间熟悉下界面。看看菜单栏都有啥功能，比如客户管理、销售管理、营销管理这些。了解每个模块大概是干啥的，这样后面用起来才顺手。

添加客户信息

这可是 CRM 系统很重要的一步。你可以手动一个个添加客户信息，包括客户的姓名、联系方式、公司名称、需求等。也可以从 Excel 表格里导入客户信息，这样能省不少时间。泛普软件的 CRM 系统在信息导入方面就很方便快捷。

客户跟进

添加完客户信息后，就要开始跟进客户啦。可以给客户设置跟进计划，比如啥时候打电话、啥时候拜访。每次跟进完，把跟进情况记录下来，像客户的反馈、意向程度等，这样方便后续分析。

销售机会管理

在系统里记录销售机会，包括机会的阶段、预计成交金额、成交时间等。根据销售机会的进展情况及时更新信息，这样能清楚知道每个销售机会的状态，合理安排销售资源。

数据分析

免费 CRM 系统一般都有数据分析功能。你可以通过系统生成的报表，了解销售业绩、客户分布、销售趋势等情况。根据这些数据，调整销售策略，提高销售效率。泛普软件的 CRM 系统在数据分析方面能提供很详细准确的报表。

团队协作

如果是团队使用 CRM 系统，要注意团队协作。可以给不同的成员分配不同的权限，比如有的成员只能查看客户信息，有的成员可以修改和删除。还可以在系统里进行沟通交流，分享客户信息和跟进情况。

系统设置

根据自己的需求对系统进行设置，比如设置提醒功能，当有重要的跟进任务或销售机会快到期时能及时提醒。还可以设置自定义字段，满足个性化的需求。

二、免费 CRM 系统有哪些优势

朋友说现在免费 CRM 系统挺火的，我就想知道它到底有啥优势。其实啊，免费 CRM 系统优势还不少呢。

成本低

这是最明显的优势啦。对于一些小公司或者刚开始创业的团队来说，资金比较紧张，免费 CRM 系统不用花钱就能用，能节省不少成本。泛普软件的免费 CRM 系统就为很多企业降低了信息化成本。

功能基本满足需求

虽然是免费的，但现在很多免费 CRM 系统的功能也能满足企业的基本需求。像客户管理、销售管理、营销管理这些常用功能都有，能帮助企业提高工作效率。

容易上手

免费 CRM 系统的操作一般都比较简单，容易上手。不需要专门的技术人员来操作，普通员工经过简单培训就能使用。这样能节省培训成本和时间。

可扩展性

有些免费 CRM 系统提供了一定的可扩展性。当企业发展壮大后，对系统功能有更高的要求时，可以升级到付费版本，获得更多的功能和服务。泛普软件的 CRM 系统就有这样的特点，能随着企业的发展进行升级。

快速部署

和一些付费的大型 CRM 系统相比，免费 CRM 系统部署起来比较快。不需要复杂的安装和配置过程，能让企业快速开始使用，提高工作效率。

促进团队协作

免费 CRM 系统能让团队成员在一个平台上共享客户信息和跟进情况，促进团队协作。大家可以及时沟通交流，避免信息孤岛，提高团队的整体战斗力。

数据安全有保障

正规的免费 CRM 系统都会采取一定的措施来保障数据安全。比如数据加密、定期备份等，让企业不用担心数据丢失或泄露的问题。

了解市场

企业可以通过使用免费 CRM 系统，了解市场上 CRM 系统的功能和特点，为以后选择更合适的付费 CRM 系统做准备。

三、免费 CRM 系统适合哪些企业

我就想知道免费 CRM 系统到底适合哪些企业用。其实不同规模和行业的企业都可以根据自身情况考虑使用免费 CRM 系统。

小型企业

小型企业资金有限，免费 CRM 系统不用花钱就能用，能帮助他们管理客户信息、提高销售效率。比如一些小型的贸易公司、服务型企业等，用免费 CRM 系统可以满足基本的客户管理和销售管理需求。泛普软件的免费 CRM 系统就为很多小型企业提供了便利。

创业公司

创业公司处于起步阶段，需要控制成本。免费 CRM 系统可以帮助他们建立客户关系管理体系，在有限的资源下开展销售和营销活动。而且免费 CRM 系统操作简单，容易上手，适合创业公司快速部署和使用。

项目型企业

项目型企业在项目执行过程中需要管理客户和项目信息。免费 CRM 系统可以帮助他们记录客户需求、项目进度、项目费用等信息，提高项目管理效率。

销售团队规模较小的企业

如果企业的销售团队规模较小，免费 CRM 系统的功能一般就能满足团队的需求。可以通过系统管理客户信息、跟进销售机会，提高销售业绩。

对 CRM 系统需求不高的企业

有些企业对 CRM 系统的功能需求不是很复杂，只需要简单的客户管理和销售管理功能。免费 CRM 系统就能满足他们的需求，没必要花大价钱去买付费的 CRM 系统。

想要尝试 CRM 系统的企业

有些企业还不确定 CRM 系统是否适合自己，想先尝试一下。免费 CRM 系统可以让他们体验 CRM 系统的功能和优势，再决定是否升级到付费版本。

行业竞争激烈的企业

在行业竞争激烈的情况下，企业需要提高客户服务质量和销售效率。免费 CRM 系统可以帮助他们更好地管理客户关系，提高客户满意度和忠诚度，从而在竞争中脱颖而出。

需要进行市场调研的企业

企业在进行市场调研时，可以使用免费 CRM 系统收集客户信息和市场数据。通过对这些数据的分析，了解市场需求和客户偏好，为企业的决策提供依据。

四、免费 CRM 系统和付费 CRM 系统有什么区别

朋友推荐说付费 CRM 系统功能更强大，但也有人觉得免费 CRM 系统就够用了。我就想知道它们到底有啥区别。

功能方面

付费 CRM 系统功能通常更丰富。它可能会有更高级的销售自动化功能，比如自动分配销售机会、自动生成销售报表等。而免费 CRM 系统的功能相对基础，可能只提供一些常用的客户管理、销售管理功能。泛普软件的付费 CRM 系统在功能上就比免费版更全面。

数据存储和安全

付费 CRM 系统一般会提供更大的数据存储空间，能满足企业大量数据存储的需求。在数据安全方面，付费 CRM 系统会采取更高级的安全措施，比如多重数据加密、异地备份等，保障企业数据的安全。免费 CRM 系统的数据存储空间可能有限，安全措施相对较弱。

定制化程度

付费 CRM 系统可以根据企业的个性化需求进行定制开发。企业可以根据自己的业务流程和管理模式，定制系统的功能和界面。免费 CRM 系统的定制化程度较低，一般只能进行一些简单的设置。

技术支持和服务

购买付费 CRM 系统可以获得专业的技术支持和服务。当企业在使用过程中遇到问题时，可以随时联系客服人员，得到及时的帮助。免费 CRM 系统的技术支持和服务可能相对有限，响应时间可能会比较长。

用户数量限制

免费 CRM 系统通常会对用户数量进行限制，一般只能供少数人使用。而付费 CRM 系统可以根据企业的需求购买不同数量的用户账号，满足团队协作的需求。

稳定性

付费 CRM 系统的稳定性更高。它有专业的团队进行维护和升级，能保证系统的稳定运行。免费 CRM 系统可能会因为服务器资源有限等原因，出现偶尔的卡顿或故障。

集成性

付费 CRM 系统可以更好地与其他企业软件进行集成，比如与财务软件、办公软件等集成，实现数据的共享和流通。免费 CRM 系统的集成性相对较差，可能只能与少数软件进行集成。

更新频率

付费 CRM 系统的更新频率较高，会不断推出新的功能和优化现有功能。免费 CRM 系统的更新频率可能较低，功能的更新和优化相对较慢。