如何用crm系统精准筛选客户的实用技巧与方法

一、明确筛选目标

在使用 CRM 系统精准筛选客户之前，得先搞清楚自己的目标。就好比你去超市购物，得先知道自己要买啥，不然很容易在里面瞎逛，浪费时间。

确定业务需求：不同的业务有不同的需求。比如一家做高端化妆品的公司，他们的目标客户可能是那些有较高消费能力、关注美容时尚的人群；而一家平价日用品店，目标客户可能就是追求性价比、注重实用性的大众消费者。你得先明确自己的业务定位，才能确定筛选客户的方向。像做教育培训的，可能就想找有孩子且有学习需求的家长。

设定筛选标准：有了业务需求，就得设定具体的筛选标准。这些标准可以包括客户的年龄、性别、地域、消费习惯、购买能力等。比如一家旅游公司，可能会筛选出年龄在 25 - 45 岁之间、有一定经济实力、喜欢旅游的客户。值得注意的是，标准不能定得太宽泛也不能太狭窄，太宽泛筛选出来的客户可能不精准，太狭窄又可能会漏掉一些潜在客户。

二、收集客户数据

有了筛选目标和标准，接下来就得收集客户的数据了。这就像盖房子，得先准备好材料。

内部数据收集：企业自身的数据库里其实有很多有用的信息，比如客户的购买记录、咨询记录、会员信息等。通过 CRM 系统，可以把这些数据整合起来。举个例子，一家服装店可以通过 CRM 系统查看客户的购买频率、购买金额、购买的服装款式等，从而了解客户的喜好和消费能力。

外部数据收集：除了内部数据，还可以从外部获取一些数据。比如通过市场调研、社交媒体、行业报告等渠道。像一家餐饮企业，可以通过社交媒体了解消费者对不同菜系的评价和喜好，还可以参考行业报告了解当地餐饮市场的消费趋势。在收集外部数据时，要注意数据的真实性和合法性。

三、利用 CRM 系统的筛选功能

收集好数据后，就可以利用 CRM 系统的筛选功能来精准筛选客户了。现在很多 CRM 系统都有很强大的筛选功能，就像一个智能的过滤器。

基本属性筛选：可以根据客户的基本属性进行筛选，比如年龄、性别、地域等。比如一家母婴店可以筛选出当地有孩子的女性客户。这种筛选比较简单直接，能快速缩小客户范围。

行为数据筛选：根据客户的行为数据进行筛选更能精准地找到目标客户。比如客户的购买行为、浏览行为、咨询行为等。比如一家电商平台可以筛选出最近浏览过某类商品但还未购买的客户，然后对他们进行精准营销。

自定义筛选：有些 CRM 系统还支持自定义筛选条件。企业可以根据自己的特殊需求，设置一些独特的筛选条件。比如一家汽车销售公司，可以设置筛选条件为“年收入超过 50 万、有换车意向、关注豪华品牌汽车”的客户。

这里可以试试泛普软件，它在客户数据筛选方面表现出色，能根据企业设定的各种条件快速准确地筛选出目标客户，提高筛选效率。

四、分析筛选结果

筛选出客户后，还得对结果进行分析，看看筛选得准不准，有没有需要调整的地方。

评估筛选精准度：可以通过一些指标来评估筛选的精准度，比如筛选出的客户中实际有购买意向的比例。如果比例很低，那就说明筛选可能存在问题，需要重新审视筛选标准。举个例子，一家健身俱乐部筛选出了一批潜在客户，但实际来咨询办卡的人很少，这就需要看看是不是筛选标准太宽泛或者不准确。

调整筛选策略：根据分析结果，对筛选策略进行调整。如果发现某个筛选条件效果不好，就可以去掉或者修改。比如一家花店发现按照年龄筛选客户效果不佳，就可以尝试按照消费习惯来筛选。

五、持续优化筛选流程

市场是不断变化的，客户的需求也在不断变化，所以筛选流程也需要持续优化。

跟踪客户反馈：与筛选出的客户进行沟通，了解他们的需求和意见。比如一家软件公司筛选出一批潜在客户后，通过与他们沟通，了解到他们对软件的某些功能有特殊需求，就可以根据这些反馈来调整筛选标准和营销策略。

关注市场动态：关注行业的发展趋势和市场的变化。比如一家新能源汽车企业，要关注新能源汽车技术的发展、政策的变化以及消费者对新能源汽车的认知度和接受度的变化，及时调整筛选客户的策略。

建米软件在持续优化客户筛选流程方面有不错的表现，它可以根据市场变化和客户反馈，自动调整筛选规则，让筛选更加精准有效。

以上就是用 CRM 系统精准筛选客户的一些方法和步骤，希望能帮助大家更好地利用 CRM 系统找到自己的目标客户。

常见用户关注的问题：

一、如何用crm系统精准筛选客户

我听说啊，很多做销售的朋友都特别想知道怎么用CRM系统精准筛选客户，毕竟精准筛选客户能大大提高销售效率嘛。下面咱就来好好唠唠。

明确筛选目标：

得搞清楚你筛选客户是为了啥，是找潜在客户、高价值客户，还是要找流失客户。比如你是卖高端化妆品的，那你可能就想找有高消费能力、对美妆感兴趣的客户。

建立客户标签体系：

给客户贴上各种标签，像年龄、性别、职业、消费习惯这些。这样在筛选的时候就更方便了。比如说你可以把客户分为“年轻上班族”“中年企业主”等。泛普软件在客户标签管理方面就做得很不错，能让你轻松给客户打标签。

利用系统的筛选功能：

CRM系统一般都有强大的筛选功能，你可以根据标签、时间、金额等条件进行筛选。比如你想找近一个月消费超过500元的客户，就可以通过系统设置条件筛选出来。

分析客户行为数据：

看看客户的浏览记录、购买记录、咨询记录等，了解他们的兴趣和需求。如果一个客户经常浏览运动装备，那他可能就是运动产品的潜在客户。

结合市场细分：

把市场分成不同的细分领域，比如按地域、行业等。然后在每个细分领域里筛选客户。如果你是做餐饮加盟的，就可以按不同城市筛选出有加盟意向的客户。

定期更新筛选条件：

市场在变，客户的需求也在变，所以要定期更新筛选条件。可能上个月筛选出来的潜在客户，这个月就因为某些原因不再符合条件了。

二、CRM系统筛选客户有哪些好用的方法

朋友说CRM系统筛选客户可重要了，但很多人不知道有啥好用的方法。其实啊，掌握一些方法能让筛选更精准。

基于属性筛选：

根据客户的基本属性，如年龄、性别、学历等进行筛选。比如你卖儿童玩具，就可以筛选出有孩子的家庭。

行为筛选：

关注客户的行为，像是否打开过邮件、是否参加过活动等。如果一个客户经常参加你们的线上活动，那他可能对你的产品比较感兴趣。

价值筛选：

评估客户的价值，包括消费金额、购买频率等。找出高价值客户，重点维护。泛普软件能帮助你准确计算客户的价值。

需求筛选：

了解客户的需求，根据需求进行筛选。比如客户有装修需求，你就可以给他们推荐装修材料。

关联筛选：

看看客户之间的关联，比如一个客户推荐了另一个客户，那这两个客户可能有相似的需求。

动态筛选：

不要固定筛选条件，根据实时数据进行动态筛选。这样能及时发现新的潜在客户。

三、用CRM系统筛选客户能带来什么好处

我就想知道用CRM系统筛选客户到底能带来啥好处。其实好处可多啦。

提高销售效率：

精准筛选出潜在客户，销售团队就不用再大海捞针了，能把时间和精力都花在有价值的客户身上。

提升客户满意度：

给客户提供更符合他们需求的产品和服务，客户自然会更满意。比如筛选出对健康食品感兴趣的客户，给他们推荐合适的产品。

降低营销成本：

不用对所有客户进行无差别的营销，只针对筛选出来的目标客户，能节省营销费用。

增加销售业绩：

精准的客户筛选能提高成交率，从而增加销售业绩。通过泛普软件筛选出的优质客户，成交的可能性更大。

优化客户关系管理：

更好地了解客户，根据客户的特点进行分类管理，能让客户关系更稳固。

辅助决策：

筛选客户的数据能为企业的决策提供依据，比如开发新产品、调整营销策略等。

四、选择什么样的CRM系统更适合精准筛选客户

假如你要选择CRM系统来精准筛选客户，那可得好好挑一挑。

功能强大：

系统要有丰富的筛选功能，能满足各种筛选需求。比如能按多种条件组合筛选，能实时更新筛选结果。泛普软件就具备这些强大的功能。

数据准确性高：

系统的数据要准确，这样筛选出来的客户才可靠。不准确的数据会导致筛选结果偏差很大。

操作简单：

如果系统操作太复杂，员工可能不愿意用。简单易上手的系统能提高工作效率。

可定制性强：

不同企业的需求不同，系统要能根据企业的需求进行定制。比如可以自定义标签、筛选条件等。

数据安全：

客户数据很重要，系统要保证数据的安全。防止数据泄露、丢失等情况。

有良好的售后服务：

在使用过程中难免会遇到问题，有良好的售后服务能及时解决问题，不影响工作。