做crm系统如何考虑这些关键要素和实用技巧

一、明确业务需求

在着手做 CRM 系统之前，得先搞清楚自己企业的业务需求。不同行业、不同规模的企业，对 CRM 系统的需求差异很大。比如说，一家小型的电商公司，可能更关注客户的购买记录、复购率，以便进行精准的营销推广；而一家大型的制造业企业，可能更在意客户的订单状态、售后服务情况等。

分析业务流程：仔细梳理企业现有的业务流程，看看哪些环节需要 CRM 系统来优化。比如销售流程，从潜在客户的挖掘，到意向客户的跟进，再到成交订单的管理，每个环节都可能有痛点。像有的企业在潜在客户挖掘阶段，可能缺乏有效的线索收集和筛选机制，导致销售人员把大量时间浪费在无效线索上。这时候，CRM 系统就可以帮助自动筛选出有价值的线索，提高销售效率。

确定功能需求：根据业务流程的分析，确定 CRM 系统需要具备的功能。常见的功能包括客户信息管理、销售机会管理、营销活动管理、客户服务管理等。比如客户信息管理功能，要能方便地记录客户的基本信息、联系方式、购买历史等。再比如营销活动管理功能，要能实现活动的策划、执行、效果评估等一系列操作。这也不是绝对的，比如一些特殊行业，可能还需要一些定制化的功能，像医疗行业可能需要对患者的病历信息进行管理。

二、考虑系统的易用性

一个再好的 CRM 系统，如果员工用起来很困难，那也发挥不了多大作用。在做 CRM 系统时，一定要考虑系统的易用性。

界面设计：系统的界面要简洁、直观，让员工一眼就能找到自己需要的功能。就像我们用手机 APP 一样，如果界面乱七八糟，操作步骤繁琐，我们肯定不想用。比如，在客户信息录入界面，要把必填项和选填项区分清楚，避免员工在录入信息时感到困惑。

操作流程：操作流程要简单易懂，尽量减少不必要的操作步骤。例如，在创建销售机会时，不要让员工填写一大堆无关紧要的信息，只需要填写关键信息即可。要提供清晰的操作指引，让员工在遇到问题时能够快速找到解决办法。

培训成本：易用性还体现在培训成本上。如果系统操作复杂，员工需要花费大量的时间和精力去学习，这不仅会增加企业的培训成本，还会影响员工的工作积极性。要选择一款容易上手的 CRM 系统，降低培训成本。比如建米软件，它的操作界面简洁明了，功能布局合理，员工经过简单的培训就能熟练使用，大大降低了企业的培训成本。

三、关注系统的可扩展性

企业是不断发展变化的，今天的业务需求和明天的业务需求可能就不一样了。CRM 系统要有良好的可扩展性，能够随着企业的发展而不断升级和完善。

功能扩展：当企业的业务范围扩大或者业务模式发生变化时，CRM 系统要能够方便地添加新的功能。比如，企业原本只做国内市场，后来开始拓展国际市场，这时候就需要 CRM 系统增加一些国际化的功能，像多语言支持、国际物流信息管理等。

数据集成：CRM 系统要能够与企业现有的其他系统进行数据集成，比如与财务系统、ERP 系统等。这样可以实现数据的共享和流通，避免信息孤岛的出现。例如，销售部门在 CRM 系统中记录了客户的订单信息，财务部门可以通过与 CRM 系统的数据集成，及时获取订单的财务信息，进行账务处理。泛普软件在数据集成方面表现出色，它可以方便地与企业现有的各种系统进行对接，实现数据的无缝流通。

用户数量扩展：随着企业的发展，使用 CRM 系统的用户数量可能会增加。系统要能够支持更多的用户同时使用，并且保证系统的性能不受影响。比如，一家企业原本只有几十名销售人员使用 CRM 系统，后来业务扩张，销售人员增加到几百名，这时候系统要能够稳定运行，不会出现卡顿、崩溃等问题。

四、重视系统的安全性

CRM 系统中存储着大量的客户信息，这些信息是企业的重要资产。一旦信息泄露，不仅会给客户带来损失，也会对企业的声誉造成严重影响。系统的安全性至关重要。

数据加密：对客户的敏感信息，如身份证号、银行卡号等，要进行加密存储。这样即使数据被非法获取，攻击者也无法解读其中的内容。例如，采用先进的加密算法，对数据进行加密处理，确保数据的安全性。

访问控制：设置不同的用户权限，对系统的访问进行严格控制。比如，只有销售人员可以查看和修改客户的销售信息，而财务人员只能查看与财务相关的信息。这样可以防止内部人员的误操作或者恶意操作。

数据备份与恢复：定期对系统的数据进行备份，以防止数据丢失。要具备数据恢复的能力，在数据出现问题时能够快速恢复。比如，每天晚上自动对数据进行备份，并将备份数据存储在不同的物理位置，以防止自然灾害等因素导致数据丢失。

五、评估系统的成本效益

做 CRM 系统需要投入一定的成本，包括软件购买费用、实施费用、维护费用等。要评估系统的成本效益，确保投入能够带来相应的回报。

前期投入成本：了解 CRM 系统的购买价格、实施费用等前期投入成本。不同的 CRM 系统，价格差异很大。一般来说，功能越强大、定制化程度越高的系统，价格也越高。企业要根据自己的预算，选择合适的系统。

长期运营成本：除了前期投入成本，还要考虑系统的长期运营成本，如维护费用、升级费用、培训费用等。一些 CRM 系统可能在前期购买价格较低，但后期的运营成本很高。要综合考虑长期运营成本。

效益评估：评估 CRM 系统能够为企业带来的效益，如提高销售效率、增加客户满意度、降低营销成本等。可以通过设定一些具体的指标来进行评估，比如销售转化率、客户复购率等。如果 CRM 系统能够显著提高这些指标，那么说明它的效益是可观的。

以上就是做 CRM 系统时需要考虑的一些方面，希望能对大家有所帮助。在选择 CRM 系统时，可以多参考一些案例，多进行试用，找到最适合自己企业的系统。

常见用户关注的问题：

一、做crm系统要考虑哪些功能需求？

我听说很多人在做CRM系统的时候，都特别纠结功能需求这一块。确实啊，功能需求没考虑好，这CRM系统可能就没法很好地满足企业的实际需求。下面咱们来详细说说要考虑的功能需求。

客户信息管理：这可是CRM系统的基础功能。得能方便地录入、存储和更新客户的基本信息，像姓名、联系方式、公司名称这些。还得能对客户信息进行分类管理，方便后续的精准营销。泛普软件在客户信息管理方面就做得挺不错，能高效地整合客户数据。

销售管理：要能跟踪销售机会，记录销售的各个阶段，比如从潜在客户到意向客户，再到成交客户的过程。还得有销售报表功能，能直观地展示销售业绩、销售趋势等数据，帮助企业及时调整销售策略。

市场营销管理：可以制定和执行营销活动，对活动的效果进行跟踪和评估。比如统计活动的参与人数、转化率等指标，以便后续优化营销方案。

客户服务管理：能及时处理客户的咨询、投诉等问题，记录服务过程和结果。还可以设置服务提醒，确保客户问题能得到及时解决，提高客户满意度。

数据分析功能：对CRM系统中的各种数据进行深入分析，挖掘潜在的客户价值和市场趋势。比如分析客户的购买行为、偏好等，为企业的决策提供数据支持。

工作流自动化：可以设置一些自动化的工作流程，比如自动分配销售任务、自动发送邮件提醒等，提高工作效率，减少人工操作的失误。

二、做crm系统的成本怎么控制？

朋友说做CRM系统成本控制很关键，一不小心就可能超支。确实如此，合理控制成本才能让企业在预算范围内达成目标。下面看看控制成本的方法。

明确预算：在开始做CRM系统之前，要根据企业的实际情况和需求，制定一个详细的预算计划。包括软件购买费用、开发费用、实施费用、维护费用等，每一项都要考虑清楚。泛普软件在价格方面有多种方案可供选择，能满足不同企业的预算需求。

选择合适的软件：不要盲目追求功能最全的软件，要根据企业的实际业务需求来选择。有些功能可能企业根本用不上，选择合适的软件可以避免不必要的费用支出。

自主开发与外包结合：如果企业有一定的技术实力，可以考虑自己开发部分功能，同时将一些复杂的、非核心的功能外包给专业的开发团队，这样可以在保证质量的前提下降低成本。

降低培训成本：在实施CRM系统时，要对员工进行培训。可以选择线上培训的方式，或者在企业内部选拔一些员工进行专业培训，然后由他们再对其他员工进行二次培训，这样能降低培训成本。

控制维护成本：选择有良好售后服务的软件供应商，他们能及时解决系统出现的问题，减少因系统故障带来的损失。要建立完善的维护制度，定期对系统进行维护和优化。

避免重复建设：在做CRM系统之前，要对企业现有的信息系统进行评估，能整合利用的就尽量整合，避免重复建设带来的成本增加。

三、crm系统的安全性如何保障？

我就想知道，CRM系统里存了那么多企业和客户的重要信息，安全性该怎么保障呢？这确实是个让人担忧的问题，下面来看看保障安全性的办法。

数据加密：对CRM系统中的敏感数据进行加密处理，比如客户的身份证号码、银行卡信息等。这样即使数据被窃取，没有解密密钥也无法获取其中的内容。泛普软件采用了先进的加密技术，能有效保护数据安全。

访问控制：设置不同的用户权限，根据员工的工作职责和岗位需求，分配相应的访问权限。比如销售部门的员工只能访问和自己相关的客户信息，财务部门的员工只能访问财务数据等，防止数据泄露。

定期备份：定期对CRM系统中的数据进行备份，存储在不同的物理位置或云端。这样即使系统出现故障或遭受攻击，也能及时恢复数据，减少损失。

防火墙和入侵检测：安装防火墙和入侵检测系统，防止外部网络的非法入侵。防火墙可以阻止未经授权的网络访问，入侵检测系统可以实时监测系统的运行状态，及时发现并处理异常情况。

安全审计：对系统的操作记录进行审计，记录用户的登录时间、操作内容等信息。一旦发现异常操作，可以及时进行调查和处理，追溯责任。

员工安全意识培训：对企业员工进行安全意识培训，让他们了解数据安全的重要性，掌握正确的操作方法。比如不随意将账号密码告诉他人，不点击不明来源的链接等。

四、做crm系统如何选择供应商？

朋友推荐说选择合适的CRM系统供应商很重要，这关系到系统的质量和后续的服务。下面就来说说选择供应商要考虑的方面。

行业经验：优先选择在行业内有丰富经验的供应商，他们对行业的业务流程和需求有更深入的了解，能开发出更符合企业实际情况的CRM系统。泛普软件在多个行业都有成功的案例，行业经验丰富。

产品功能：考察供应商的CRM系统是否具备企业所需的各项功能，功能是否完善、易用。可以要求供应商进行产品演示，亲自体验一下系统的操作和功能。

技术实力：供应商要有强大的技术研发团队，能保证系统的稳定性和先进性。可以了解他们的技术架构、开发工具等方面的情况。

售后服务：CRM系统在使用过程中难免会出现问题，供应商的售后服务要及时、高效。要了解他们的售后服务方式、响应时间等情况，确保在遇到问题时能得到及时解决。

价格合理性：在满足企业需求的前提下，选择价格合理的供应商。不要只看价格低，也要考虑系统的质量和服务。可以多对比几家供应商的报价，选择性价比高的。

口碑和评价：了解供应商在市场上的口碑和其他客户的评价，可以通过网络搜索、行业论坛等途径获取相关信息。口碑好的供应商通常能提供更优质的产品和服务。