客户CRM系统选购攻略大

一、为啥要买客户 CRM 系统

在咱们日常做生意的时候，经常会遇到这样的问题。比如说，销售团队可能记不清跟某个客户沟通到哪一步了，客户的喜好和需求也容易搞混。客服那边呢，面对客户的重复问题，每次都得重新了解情况，效率特别低。其实啊，这时候就需要一个客户 CRM 系统了。

提高销售效率：CRM 系统可以记录客户的所有信息，包括沟通记录、购买历史等。销售团队成员打开系统，就能清楚知道跟客户的沟通进度，接下来该做什么，这样能避免重复劳动，大大提高工作效率。

提升客户满意度：有了 CRM 系统，客服人员可以快速了解客户的过往问题和需求，提供更精准、更贴心的服务。客户感受到被重视，满意度自然就提高了。

辅助决策制定：系统可以对客户数据进行分析，生成各种报表，比如销售趋势、客户分布等。企业管理者通过这些报表，能更好地了解市场和客户，做出更明智的决策。

二、明确自己的需求

在买 CRM 系统之前，得先搞清楚自己企业的需求。不同规模、不同行业的企业，对 CRM 系统的需求是不一样的。

企业规模：小公司可能业务比较简单，对 CRM 系统的功能要求没那么高，注重的是系统的易用性和价格。比如说一家小型的电商工作室，可能只需要系统能记录客户的订单信息和联系方式就够了。而大公司业务复杂，涉及多个部门和大量客户，就需要功能强大、能集成多种业务的 CRM 系统。像大型的跨国企业，可能需要系统能支持多语言、多货币，并且能与其他办公软件集成。

行业特点：不同行业的销售流程和客户管理方式有很大差异。比如金融行业，对客户的风险评估和合规性要求很高，CRM 系统就得有相应的功能模块。而餐饮行业，更关注客户的消费习惯和会员管理，系统要能方便地进行会员积分、优惠活动管理等。

业务流程：分析一下自己企业现有的销售、客服等业务流程，看看哪些环节需要 CRM 系统来优化。比如有的企业销售流程中，线索转化环节效率低，就需要 CRM 系统能对线索进行有效管理和跟进。

三、考察系统功能

CRM 系统的功能有很多，在选择的时候，要重点关注几个核心功能。

客户信息管理：这是 CRM 系统最基本的功能。系统要能方便地录入、存储和查询客户的各种信息，包括姓名、联系方式、公司信息、购买历史等。而且信息要能实时更新，保证数据的准确性。

销售跟进管理：可以对销售机会进行跟踪和管理，记录销售阶段、预计成交时间、成交金额等信息。销售团队成员能根据这些信息合理安排工作，提高成交率。

营销自动化：能自动发送邮件、短信等营销信息，对潜在客户进行培育。还可以根据客户的行为和特征进行精准营销，提高营销效果。

数据分析功能：对客户数据、销售数据等进行分析，生成各种报表和图表。通过这些分析结果，企业可以了解销售趋势、客户行为模式等，为决策提供依据。

四、考虑系统的易用性

再强大的系统，如果员工用起来很麻烦，那也发挥不了作用。所以易用性很重要。

界面设计：系统的界面要简洁明了，操作方便。员工不需要花太多时间去学习，就能快速上手。比如说，界面上的按钮和菜单布局要合理，常用功能要容易找到。

操作流程：操作流程要符合员工的工作习惯，尽量减少不必要的步骤。比如在录入客户信息时，能一键导入已有数据，而不是每次都要手动输入。

培训支持：供应商要能提供完善的培训服务，帮助员工尽快掌握系统的使用方法。培训方式可以多样化，比如线上视频教程、线下集中培训等。

五、关注系统的安全性

客户信息是企业的重要资产，CRM 系统里存储了大量的客户敏感信息，所以安全性至关重要。

数据加密：系统要对客户数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取。比如说采用 SSL 加密技术，对数据进行加密传输。

访问控制：设置不同的用户权限，只有授权的人员才能访问和操作相关数据。比如销售部门只能查看和修改自己负责的客户信息，而财务部门可以查看客户的交易记录。

数据备份：定期对系统数据进行备份，防止数据丢失。备份数据要存储在安全的地方，并且能在需要的时候快速恢复。

六、了解供应商的服务

一个好的供应商，能为企业提供优质的服务，保证 CRM 系统的正常运行。

技术支持：供应商要有专业的技术团队，能及时响应企业的技术问题。当系统出现故障时，能快速解决，减少对企业业务的影响。

系统更新：随着企业业务的发展和市场需求的变化，CRM 系统需要不断更新和升级。供应商要能定期提供系统更新服务，保证系统的功能和性能始终处于领先水平。

客户案例：了解一下供应商的其他客户案例，看看他们在类似企业中的应用效果。可以跟这些企业交流，听听他们的使用体验和建议。

七、比较价格和性价比

价格也是购买 CRM 系统时要考虑的重要因素。不同供应商的价格差异很大，要综合考虑系统的功能、服务和价格，选择性价比高的产品。

价格模式：CRM 系统的价格模式有很多种，比如按用户数量收费、按功能模块收费、按使用时间收费等。企业要根据自己的实际情况选择合适的价格模式。

隐藏费用：除了系统的购买费用，还要了解是否有其他隐藏费用，比如实施费用、培训费用、维护费用等。把这些费用都算进去，才能得到真实的成本。

性价比评估：不能只看价格，要综合考虑系统的功能、服务和价格。比如说，一个价格稍高的系统，但功能更强大、服务更优质，从长期来看，可能性价比更高。

在选择客户 CRM 系统时，还可以试试泛普软件和建米软件。泛普软件在项目流程管理方面表现出色，能帮助企业更好地协调销售、客服等各个环节的工作。建米软件则在数据安全和分析方面有独特的优势，能为企业提供可靠的数据保障和精准的数据分析结果。以上就是关于客户 CRM 系统怎么买的一些建议，希望能帮到你。

常见用户关注的问题：

一、客户crm系统怎么买

我听说现在好多企业都想买客户crm系统来管理客户呢，我就想知道到底该咋买呀。下面我就来详细说说。

明确需求：在购买之前，你得清楚自己企业的具体需求。比如，你是想更好地管理客户信息，还是想提升销售效率，亦或是要加强客户服务。要是你做的是电商业务，可能就更需要系统能处理订单、物流等信息；要是做服务行业，那对客户反馈和服务记录的管理需求就会更突出。泛普软件就能根据不同企业的需求进行定制，满足多样化的业务场景。

确定预算：crm系统的价格差异很大，从几百元到上万元都有。你得根据企业的财务状况来确定一个合理的预算。如果是小型企业，预算有限，那就可以选择一些价格较为亲民的基础版本；要是大型企业，对功能要求高，预算也相对充足，就可以考虑功能更强大、更全面的版本。

了解功能：不同的crm系统功能有所不同。常见的功能有客户信息管理、销售机会跟踪、营销活动管理、客户服务与支持等。你要仔细了解每个功能是否符合你的需求。比如，销售机会跟踪功能是否能实时更新销售进度，营销活动管理功能能否精准分析活动效果。泛普软件拥有丰富的功能模块，能为企业提供全方位的客户管理解决方案。

考察供应商：要选择一个可靠的供应商。可以查看供应商的口碑、成立时间、客户案例等。口碑好的供应商通常在产品质量和服务方面更有保障。看看他们有没有服务过和你同行业的企业，了解这些企业使用后的评价。泛普软件在行业内有良好的口碑，服务过众多不同类型的企业，积累了丰富的经验。

试用体验：大多数供应商都会提供试用服务，你一定要抓住这个机会。在试用期间，亲自操作一下系统，感受它的操作是否便捷、界面是否友好。看看系统的响应速度如何，会不会出现卡顿等问题。也可以让企业的相关人员一起试用，听取他们的意见和建议。

考虑集成性：企业可能已经在使用其他的软件系统，如财务软件、办公软件等。所以要考虑crm系统能否与这些现有系统进行集成。集成性好的系统可以实现数据的共享和流通，提高工作效率。泛普软件具有良好的集成性，能与多种常见软件系统无缝对接。

关注服务：购买crm系统不仅仅是买软件，还包括后续的服务。要了解供应商提供的服务内容，如培训、技术支持、系统升级等。优质的服务能让你在使用过程中遇到问题时及时得到解决，保证系统的正常运行。

二、客户crm系统有哪些品牌

朋友说现在市场上客户crm系统的品牌可多了，我就想知道都有哪些比较知名的呢。下面就来给大家介绍介绍。

泛普软件：这是一个很不错的品牌。它功能强大且灵活，能根据不同企业的需求进行定制。无论是小型企业还是大型企业，都能找到适合自己的解决方案。它有完善的客户信息管理功能，能详细记录客户的各种信息，方便企业进行精准营销和服务。它的销售机会跟踪功能也很实用，能帮助销售团队更好地把握销售进度。

Salesforce：这是国际知名的crm品牌，在全球有广泛的用户群体。它的功能非常全面，涵盖了销售、营销、服务等多个领域。它的优势在于强大的数据分析能力，能为企业提供深入的业务洞察，帮助企业做出更明智的决策。它的价格相对较高，对于一些小型企业来说可能有一定的经济压力。

纷享销客：专注于移动crm领域，适合经常外出办公的销售团队。它的移动端应用操作便捷，能让销售人员随时随地处理业务。它还提供了丰富的营销工具，如短信营销、邮件营销等，帮助企业提升营销效果。

用友CRM：作为国内知名的企业管理软件提供商，用友的crm系统有很好的稳定性和安全性。它与用友的其他财务、办公等软件有较好的集成性，能实现企业内部数据的流通和共享。对于已经使用用友其他软件的企业来说，选择用友CRM是一个不错的选择。

销售易：强调以客户为中心的销售管理理念。它的界面设计简洁美观，操作容易上手。它提供了可视化的销售报表，能让企业管理层直观地了解销售情况。它还支持与微信等社交平台的集成，方便企业进行社交营销。

金蝶CRM：金蝶也是国内知名的软件品牌，它的crm系统具有良好的性价比。它能为企业提供全面的客户关系管理解决方案，包括客户信息管理、销售管理、服务管理等。它的操作相对简单，适合中小企业使用。

Zoho CRM：这是一款功能丰富且价格实惠的crm系统。它提供了免费版本和多个付费版本供企业选择。它的功能涵盖了销售、营销、客服等多个方面，并且支持多语言，适合有国际化业务的企业。

三、客户crm系统的价格一般是多少

我朋友最近想买客户crm系统，就一下价格大概是多少。下面我来说说不同情况的价格范围。

基础版本：对于一些小型企业或者创业公司，可能只需要一些基本的客户信息管理、简单的销售跟踪等功能。这种基础版本的crm系统价格相对较低，一般每年几百元到几千元不等。比如一些提供基础功能的云crm系统，按用户数量和使用时长收费，每个用户每月可能只需几十元。泛普软件也有基础版本，价格合理，适合预算有限的小型企业。

标准版：标准版的功能会更丰富一些，除了基础的客户管理和销售跟踪，还可能包括营销活动管理、客户服务与支持等功能。价格通常在每年几千元到上万元。一些知名品牌的标准版crm系统，根据企业的规模和功能需求，可能每年收费在5000元到20000元左右。

高级版本：高级版本的crm系统功能非常强大，具备高级的数据分析、人工智能辅助决策等功能。适合大型企业或者对客户管理要求较高的企业。这种版本的价格相对较高，每年可能在几万元到几十万元不等。比如一些国际知名品牌的高级crm系统，根据企业的具体需求定制，价格可能会达到几十万元。泛普软件的高级版本能满足大型企业复杂的业务需求，虽然价格相对高一些，但能带来很高的价值回报。

定制开发：如果企业有特殊的业务需求，需要对crm系统进行定制开发，价格就会因项目的复杂程度而异。简单的定制开发可能需要几万元，而复杂的定制项目可能需要几十万元甚至更多。定制开发能让系统完全贴合企业的业务流程，但成本也相对较高。

云服务与本地部署：云服务的crm系统通常采用订阅式收费，价格相对灵活，根据使用的功能和用户数量收费。本地部署的crm系统需要企业购买服务器等硬件设备，并且需要专业的技术人员进行维护，前期投入和后期维护成本都比较高。一般来说，云服务crm系统的价格相对较低，更适合中小企业；本地部署适合对数据安全和隐私要求较高的大型企业。

价格影响因素：除了功能和部署方式，价格还会受到品牌、服务等因素的影响。知名品牌的crm系统通常价格会高一些，因为它们在产品质量和服务方面更有保障。供应商提供的培训、技术支持等服务也会影响价格。

免费版本：市场上也有一些提供免费版本的crm系统，这些免费版本通常功能有限，适合个人或者小型团队试用。但如果企业需要更多的功能和更好的服务，就需要升级到付费版本。

四、客户crm系统能带来什么好处

我听说好多企业用了客户crm系统后都有很大的改变，我就想知道它到底能带来啥好处呢。下面我就来详细说说。

提升客户管理效率：crm系统可以集中管理客户信息，包括客户的基本资料、购买记录、沟通历史等。这样企业员工可以快速查询和了解客户的情况，避免了信息分散和重复劳动。比如，销售人员在与客户沟通时，能马上看到客户的历史购买信息，更好地为客户推荐合适的产品和服务。泛普软件的客户信息管理功能强大，能让企业对客户信息一目了然。

提高销售业绩：通过对销售机会的跟踪和管理，crm系统能帮助销售团队更好地把握销售进度，及时跟进潜在客户。它可以分析销售数据，找出销售过程中的问题和瓶颈，从而优化销售策略。例如，系统可以提醒销售人员何时该跟进客户，提高客户的转化率。泛普软件的销售机会跟踪功能能有效提升销售团队的工作效率和业绩。

加强客户服务：crm系统可以记录客户的服务请求和反馈，让客服人员能及时响应和处理。它还可以对客户服务进行评估和分析，找出服务中的不足之处并加以改进。这样能提高客户的满意度和忠诚度，让客户更愿意再次购买企业的产品或服务。

精准营销：根据客户的信息和购买行为，crm系统可以进行精准的市场细分和客户画像。企业可以针对不同的客户群体制定个性化的营销方案，提高营销效果。比如，向有购买意向的客户推送相关的产品信息和优惠活动，提高营销的针对性和转化率。

数据分析与决策支持：crm系统可以收集和分析大量的客户数据，生成各种报表和图表。企业管理层可以通过这些数据了解企业的运营情况，做出更明智的决策。例如，分析不同地区、不同客户群体的销售情况，调整销售策略和产品布局。

团队协作更高效：crm系统可以实现企业内部各部门之间的信息共享和协同工作。销售、营销、客服等部门可以通过系统及时沟通和协作，避免信息孤岛和工作重复。比如，销售部门将客户的需求反馈给客服部门，客服部门能更好地为客户提供服务。

降低成本：通过提高工作效率、减少人工错误和重复劳动，crm系统可以降低企业的运营成本。精准的营销和客户服务可以提高客户的忠诚度，减少客户流失，从而降低营销成本。