如何定制crm系统之实用方法与高效技巧

一、明确需求

在定制 CRM 系统之前，得先搞清楚自己的需求。这就好比你要盖房子，得先想好自己想要什么样的房子，是别墅、公寓，还是普通住宅。

分析业务流程：仔细梳理企业现有的业务流程，看看哪些环节需要 CRM 系统来助力。比如销售团队，从客户线索获取、跟进，到成交的整个过程，每个步骤都要考虑清楚。举个例子，一家小型电商企业，他们的业务流程可能就是客户浏览商品、咨询客服、下单付款，那么 CRM 系统就得能支持这些环节，方便记录客户咨询信息、订单状态等。

确定功能需求：根据业务流程，确定需要哪些功能。常见的功能有客户信息管理、销售机会管理、合同管理等。如果是服务型企业，可能还需要有售后服务管理功能，方便记录客户反馈、处理投诉等。比如一家美容院，他们就需要 CRM 系统能记录客户的美容项目、消费记录、预约信息等。

考虑用户角色：不同的用户角色对 CRM 系统的需求也不一样。销售部门可能更关注客户跟进和销售业绩，而客服部门则更看重客户服务的效率和质量。所以在定制系统时，要考虑到不同角色的使用需求，设置不同的操作权限和界面。比如销售主管可能可以查看整个团队的销售数据，而普通销售只能查看自己的客户信息和销售业绩。

二、选择开发方式

明确需求后，就要考虑怎么开发这个 CRM 系统了，开发方式有好几种，各有优缺点。

自主开发：如果企业有自己的技术团队，并且技术实力比较强，自主开发是个不错的选择。自主开发可以完全按照企业的需求来定制系统，灵活性高。但这种方式成本也高，需要投入大量的人力、物力和时间。比如一家大型科技公司，他们有自己的软件开发团队，为了满足公司独特的业务需求，就可以选择自主开发 CRM 系统。自主开发也有风险，如果技术团队经验不足，可能会导致系统开发周期延长、质量不达标等问题。

外包开发：对于没有技术团队或者技术实力较弱的企业来说，外包开发是个常见的选择。找一家专业的软件开发公司，把需求告诉他们，让他们来开发。这种方式可以节省企业的时间和精力，但要注意选择靠谱的开发公司。比如在选择外包公司时，可以查看他们的过往项目案例、客户评价等。比如一家小型贸易公司，他们没有专业的技术人员，就可以把 CRM 系统开发外包给专业公司。不过外包开发也存在沟通成本高、后期维护困难等问题。

基于平台定制：现在市场上有很多 CRM 系统平台，企业可以基于这些平台进行定制开发。这种方式成本相对较低，开发周期也短。比如一些 SaaS 模式的 CRM 平台，企业可以根据自己的需求在平台上进行配置和定制。但这种方式的灵活性相对较差，可能无法完全满足企业的个性化需求。比如一家初创企业，为了快速上线 CRM 系统，就可以选择基于平台定制的方式。

三、挑选合适的合作伙伴（如果选择外包或基于平台定制）

如果选择外包开发或者基于平台定制，挑选合适的合作伙伴就非常重要了，这关系到系统开发的成败。

考察技术实力：看看合作伙伴的技术团队是否专业，是否有开发 CRM 系统的经验。可以要求他们提供相关的项目案例，了解他们的技术水平和开发能力。比如一家软件公司，他们开发过多个大型企业的 CRM 系统，并且系统运行稳定，功能完善，那么这家公司的技术实力就比较值得信赖。

了解服务质量：除了技术实力，服务质量也很重要。在开发过程中，可能会遇到各种问题，需要合作伙伴及时响应和解决。可以通过和他们的客服沟通、查看客户评价等方式，了解他们的服务质量。比如一家软件开发公司，他们的客服响应速度快，能够及时解决客户的问题，那么这家公司的服务质量就比较好。

评估成本和价格：在选择合作伙伴时，要考虑成本和价格。不同的合作伙伴收费标准可能不一样，要根据自己的预算选择合适的合作伙伴。但也不能只看价格，还要综合考虑技术实力和服务质量。比如一家公司报价很低，但技术实力和服务质量都一般，那么就不建议选择这家公司。

四、系统开发与测试

选好开发方式和合作伙伴后，就进入系统开发和测试阶段了。

开发阶段：开发团队会根据需求文档进行系统开发。在开发过程中，企业要和开发团队保持密切沟通，及时了解开发进度，提出自己的意见和建议。比如开发团队在开发客户信息管理模块时，企业可以提出一些具体的要求，如信息字段的设置、数据的存储方式等。

测试阶段：开发完成后，要进行严格的测试。测试的目的是发现系统中存在的问题，确保系统的稳定性和可靠性。测试内容包括功能测试、性能测试、安全测试等。比如在功能测试中，要检查系统的各项功能是否正常运行，是否符合需求文档的要求。如果发现问题，要及时反馈给开发团队进行修改。

这里值得一提的是，泛普软件在系统开发和测试方面有着丰富的经验。它可以根据企业的需求定制 CRM 系统，并且在开发过程中严格把控质量，进行全面的测试，确保系统能够稳定运行，提高企业的工作效率。

五、上线与培训

系统开发和测试都没问题后，就可以上线使用了，但上线前还得做好培训工作。

系统上线：在上线前，要做好数据迁移、服务器部署等工作。确保系统能够顺利上线，不影响企业的正常业务。比如在数据迁移时，要保证数据的准确性和完整性，避免数据丢失或错误。上线后，要密切关注系统的运行情况，及时处理出现的问题。

用户培训：系统上线后，要对相关用户进行培训，让他们熟悉系统的操作和使用。培训方式可以有集中培训、在线培训等。培训内容包括系统的功能介绍、操作流程、注意事项等。比如在培训销售团队时，要重点培训他们如何使用系统进行客户跟进、销售机会管理等。建米软件可以为企业提供专业的 CRM 系统培训服务，帮助企业员工快速掌握系统的使用方法，提高工作效率。

六、维护与优化

CRM 系统上线后，并不是就万事大吉了，还需要进行维护和优化。

系统维护：定期对系统进行维护，包括服务器维护、数据备份、安全防护等。服务器维护可以保证系统的稳定运行，数据备份可以防止数据丢失，安全防护可以防止系统被攻击。比如每周进行一次数据备份，每月对服务器进行一次全面检查。

系统优化：随着企业业务的发展和变化，CRM 系统也需要不断优化。根据用户的反馈和业务需求，对系统的功能进行调整和完善。比如企业拓展了新的业务领域，就需要在 CRM 系统中增加相应的功能模块。

以上就是定制 CRM 系统的一些步骤和要点，希望能帮助到有需求的企业。在定制过程中，要根据企业的实际情况，灵活选择开发方式和合作伙伴，确保定制出适合企业的 CRM 系统。

常见用户关注的问题：

一、如何定制crm系统

我听说现在很多企业都想有一套适合自己的CRM系统呢，定制CRM系统就像是为自己量身打造一件衣服，得方方面面都合适才行。下面就来详细说说定制的步骤。

明确需求

这是最关键的一步啦。

企业规模：不同规模的企业对CRM系统的需求肯定不一样，小公司可能功能简单点就行，大公司就需要更复杂的功能。

业务流程：比如销售、客服等业务流程中，哪些环节需要系统来辅助，像客户跟进、订单处理等。

用户角色：不同岗位的员工使用系统的需求也不同，销售看重客户线索管理，客服则更关注客户反馈处理。

数据集成：要考虑和企业现有的其他系统，如财务系统、ERP系统等进行数据集成。

安全需求：要确保客户信息的安全，比如设置不同的访问权限。

未来扩展：系统得有一定的扩展性，能适应企业未来的发展。

选择开发方式

可以自己组建团队开发，这样能完全根据自己的想法来，但成本高、周期长。也可以找专业的软件开发商，比如泛普软件，他们有丰富的经验和专业的技术，能更快更好地完成定制。

外包团队经验：查一查外包团队以往的项目经验，看看他们是否做过类似的CRM系统。

技术实力：了解他们掌握的技术是否先进，能否满足系统的性能要求。

口碑和评价：通过网络、朋友等渠道了解他们的口碑和客户评价。

沟通能力：开发过程中沟通很重要，得确保双方能顺畅交流。

价格和合同：对比不同开发商的价格，签订详细的合同，明确双方的权利和义务。

售后服务：系统上线后可能会有问题，好的售后服务能及时解决。

设计系统架构

数据库设计：合理设计数据库，存储客户信息、业务数据等。

功能模块划分：比如客户管理、销售管理、营销管理等模块。

界面设计：界面要简洁、易用，方便员工操作。

系统性能：要考虑系统的响应速度、并发处理能力等。

接口设计：方便和其他系统进行数据交互。

安全架构：保障系统的安全性。

开发与测试

开发团队按照设计好的架构进行编码开发。开发完成后要进行严格的测试，功能测试：确保系统的各项功能都能正常使用。

性能测试：测试系统在高并发情况下的性能。

安全测试：检查系统是否存在安全漏洞。

兼容性测试：测试系统在不同浏览器、设备上的兼容性。

用户体验测试：看看员工使用起来是否方便。

数据迁移测试：如果有数据迁移，要确保数据准确无误。

上线与维护

测试通过后就可以上线使用啦。上线后要做好维护工作，数据备份：定期备份数据，防止数据丢失。

系统更新：根据业务需求和技术发展，及时更新系统。

故障排除：出现问题及时解决。

用户培训：帮助员工更好地使用系统。

性能优化：不断优化系统的性能。

安全监控：实时监控系统的安全状况。

二、定制crm系统需要多少钱

朋友说定制CRM系统的价格差异很大呢，我就想知道到底受哪些因素影响。下面就来分析分析。

功能需求

功能越复杂，价格肯定越高啦。

基本功能：像客户信息管理、联系人管理等基本功能价格相对较低。

高级功能：如销售预测、数据分析、自动化流程等高级功能，开发成本高，价格也就贵。

行业特定功能：不同行业有不同的需求，比如医疗行业需要患者信息管理、预约挂号等功能，这些特定功能会增加价格。

定制化程度：如果要对系统进行深度定制，满足企业独特的业务需求，价格会更高。

集成功能：要和其他系统进行集成，如邮件系统、社交媒体平台等，也会增加开发成本。

移动端功能：如果需要开发移动端应用，方便员工随时随地使用系统，价格也会相应提高。

开发方式

自己开发成本高，因为要招聘开发人员，支付工资、福利等费用，还得购买开发工具和服务器。找泛普软件这样的专业软件开发商，价格相对会更有优势，他们有成熟的技术和经验，能控制成本。

外包团队规模：大的外包团队可能价格会高一些，但他们的技术实力和服务更有保障。

开发周期：开发周期越长，价格越高，因为涉及到更多的人力成本。

地区差异：不同地区的开发成本不同，一线城市可能比二三线城市价格高。

开发模式：是按项目固定价格，还是按小时计费，价格也不一样。

增值服务：有些开发商会提供一些增值服务，如培训、维护等，这也会影响价格。

版本选择：有基础版、标准版、高级版等不同版本，价格也有差异。

数据规模

如果企业的客户数据量很大，对服务器的要求就高，存储和处理成本也会增加。

数据存储：需要购买大容量的服务器或使用云存储服务。

数据处理：数据量大，处理速度要快，可能需要更强大的数据库和算法。

数据安全：要保障大量数据的安全，需要额外的安全措施，增加成本。

数据迁移：如果要把旧系统的数据迁移到新的CRM系统，也会有一定的费用。

数据备份：定期备份大量数据，需要占用存储空间和时间。

数据更新：要及时更新数据，保证数据的准确性，也需要投入一定的精力和成本。

后期维护

系统上线后还需要维护，这也是一笔费用。

系统更新：要根据业务需求和技术发展，对系统进行更新。

故障排除：出现问题要及时解决，可能需要支付技术支持费用。

数据备份：定期备份数据，防止数据丢失。

性能优化：不断优化系统的性能，提高使用效率。

安全监控：实时监控系统的安全状况，防止数据泄露。

用户培训：新员工入职需要进行系统培训，这也会产生一定的费用。

定制CRM系统的价格没有一个固定的标准，要根据企业的具体需求和情况来确定。

三、定制crm系统有哪些优势

我听说很多企业都选择定制CRM系统啦，我就想知道它到底有哪些优势呢。下面就来仔细说说。

贴合业务需求

每个企业的业务流程都不一样，定制的CRM系统能完全按照企业的实际情况进行设计。

销售流程：可以根据企业的销售流程，定制客户跟进、报价、订单处理等功能。

客服流程：满足客服人员处理客户咨询、投诉、反馈等业务的需求。

行业特点：不同行业有不同的特点，定制系统能突出行业特色，比如房地产行业的房源管理、客户看房预约等功能。

个性化需求：企业有一些独特的需求，定制系统可以满足这些个性化要求。

部门协作：方便不同部门之间的协作，比如销售和客服部门之间的数据共享和流程衔接。

业务变化：企业的业务会不断发展变化，定制系统可以随时进行调整和优化。

提高工作效率

定制的系统操作更简单、便捷，员工可以更快地完成工作。

自动化流程：可以设置自动化的工作流程，如自动分配客户、自动提醒跟进等，减少人工操作。

数据集成：和企业现有的其他系统进行集成，避免重复录入数据，提高数据准确性和工作效率。

报表生成：根据企业的需求，定制各种报表，快速生成数据统计和分析结果。

移动端应用：方便员工随时随地使用系统，处理业务，提高响应速度。

智能搜索：提供强大的搜索功能，员工可以快速找到所需的客户信息和业务数据。

权限管理：设置不同的访问权限，员工只能看到自己需要的信息，提高信息安全性和工作效率。

提升客户体验

更好地管理客户信息，为客户提供更优质的服务。

客户信息整合：将客户的各种信息集中管理，员工可以全面了解客户的需求和历史记录。

个性化服务：根据客户的特点和需求，提供个性化的服务和推荐。

快速响应：及时处理客户的咨询和反馈，提高客户满意度。

客户关怀：设置客户关怀提醒，定期回访客户，增强客户粘性。

营销活动管理：通过系统进行精准的营销活动，提高营销效果。

客户反馈分析：分析客户的反馈意见，不断改进产品和服务。

数据安全

定制的系统可以更好地保障企业数据的安全。

访问控制：设置严格的访问权限，只有授权人员才能访问敏感数据。

数据加密：对重要数据进行加密处理，防止数据泄露。

备份与恢复：定期备份数据，确保数据在出现问题时可以及时恢复。

安全审计：对系统的操作进行审计，及时发现和处理安全问题。

合规性：符合相关的法律法规和行业标准，保障企业数据的合法性。

技术支持：专业的开发团队可以提供及时的技术支持，保障系统的安全稳定运行。

长期成本效益

虽然定制系统的前期成本可能较高，但从长期来看，能为企业节省成本。

避免重复购买：不需要为了满足不同的业务需求而购买多个不同的系统。

减少培训成本：系统操作更符合员工的使用习惯，减少培训时间和成本。

提高业务效率：提高工作效率，增加企业的收入。

可扩展性：系统具有良好的扩展性，企业发展后不需要重新开发系统。

降低维护成本：专业的开发团队可以提供更高效的维护服务，降低维护成本。

竞争优势：拥有定制的CRM系统可以提升企业的竞争力，为企业带来更多的业务机会。

四、定制crm系统需要注意什么

假如你要定制CRM系统，那可得注意不少事儿呢。下面就来给大家提个醒。

需求明确

这是定制系统的基础，一定要把需求搞清楚。

业务流程梳理：详细梳理企业的业务流程，确定哪些环节需要系统来支持。

功能需求细化：明确系统需要具备哪些功能，不能模棱两可。

用户角色分析：了解不同岗位的员工对系统的使用需求。

数据需求确定：确定系统需要存储和处理哪些数据。

未来发展规划：考虑企业未来的发展方向，系统要能适应业务的变化。

需求文档编写：编写详细的需求文档，作为开发的依据。

选择合适的开发商

找一个靠谱的开发商很重要。

经验和口碑：选择有丰富CRM系统开发经验和良好口碑的开发商，比如泛普软件。

技术实力：了解开发商的技术团队和掌握的技术，确保能开发出高质量的系统。

沟通能力：开发过程中需要不断沟通，要选择沟通能力强的开发商。

售后服务：系统上线后可能会有问题，好的售后服务能及时解决。

价格合理：对比不同开发商的价格，选择性价比高的。

合同条款：签订详细的合同，明确双方的权利和义务。

项目管理

要对项目进行有效的管理，确保项目按时、按质量完成。

项目计划制定：制定详细的项目计划，明确各个阶段的任务和时间节点。

进度监控：定期监控项目的进度，及时发现和解决问题。

质量控制：对系统的开发质量进行严格控制，确保功能符合需求。

沟通协调：加强企业和开发团队之间的沟通协调，及时解决分歧。

风险管理：识别项目中可能存在的风险，制定应对措施。

变更管理：如果需求发生变更，要进行严格的变更管理，避免影响项目进度和成本。

数据迁移

如果企业有旧的CRM系统或其他相关数据，需要进行数据迁移。

数据清理：在迁移前对旧数据进行清理，去除重复、错误的数据。

数据映射：确定旧数据和新系统数据的对应关系。

迁移测试：在迁移前进行测试，确保数据准确无误。

备份数据：迁移前备份旧数据，防止数据丢失。

迁移时间：选择合适的时间进行迁移，尽量减少对业务的影响。

迁移后验证：迁移完成后，对数据进行验证，确保数据正常使用。

用户培训

系统上线后，要对员工进行培训，让他们能熟练使用系统。

培训计划制定：根据员工的岗位和需求，制定详细的培训计划。

培训方式选择：可以选择线上培训、线下培训等方式。

培训内容设计：包括系统的操作流程、功能使用、注意事项等。

培训效果评估：通过考试、实际操作等方式评估培训效果。

持续支持：培训后要提供持续的技术支持，帮助员工解决使用过程中遇到的问题。

用户反馈收集：收集员工的反馈意见，对系统进行优化和改进。