企业必看！掌握这些技巧轻松选对CRM系统

一、明确自身需求

在选择 CRM 系统企业之前，一定要先搞清楚自己的需求。不同的企业对 CRM 系统的需求是不一样的。比如说，销售型企业可能更关注客户线索的跟进、销售机会的管理以及销售业绩的统计；而服务型企业更看重客户服务的响应速度、客户满意度的提升等方面。

企业规模：小企业的业务流程相对简单，可能只需要一个功能基础、操作便捷、价格实惠的 CRM 系统。例如一家小型的广告公司，员工只有十几个人，他们可能更需要系统能够快速记录客户的广告需求、报价以及跟进情况。而大企业的业务复杂、部门众多，对 CRM 系统的功能完整性、数据安全性以及与其他系统的集成性要求更高。比如大型的跨国企业，他们需要 CRM 系统能够与企业的 ERP 系统、财务系统等进行无缝对接，实现数据的实时共享。

行业特点：不同行业的业务模式差异很大，CRM 系统的需求也会有所不同。像金融行业，对客户信息的保密性要求极高，同时需要对客户进行精准的风险评估；而电商行业则更关注客户的购买行为分析、营销活动的效果评估等。

二、考察系统功能

一个好的 CRM 系统，功能要能够满足企业的实际需求。功能过于简单，无法支撑企业的业务发展；功能过于复杂，又会增加员工的操作难度和学习成本。

客户信息管理：这是 CRM 系统最基础的功能。系统要能够方便地录入、存储、查询和修改客户的基本信息，如姓名、联系方式、公司名称等。还应该能够记录客户的历史交易记录、沟通记录等，以便企业全面了解客户的情况。比如，销售人员在与客户沟通时，可以快速查看客户之前的购买记录和沟通内容，从而更好地为客户提供服务。

销售流程管理：系统要能够对销售流程进行有效的管理，包括销售线索的分配、跟进、转化等环节。例如，当有新的销售线索进入系统后，系统能够自动根据预设的规则将线索分配给合适的销售人员，并提醒销售人员及时跟进。系统还可以对销售机会进行评估和预测，帮助企业制定合理的销售策略。

客户服务管理：提供客户服务的功能，如客户投诉处理、问题反馈、服务请求等。系统要能够记录客户的服务需求，并及时分配给相应的服务人员进行处理。还可以对服务过程进行跟踪和监控，确保客户的问题得到及时解决。

数据分析功能：CRM 系统应该具备强大的数据分析功能，能够对客户数据、销售数据、服务数据等进行深入分析，为企业决策提供有力支持。比如，企业可以通过分析客户的购买行为，了解客户的需求偏好，从而制定更加精准的营销策略。这方面建米软件就有不错的表现，它的数据分析功能能够快速生成直观的报表，帮助企业快速掌握业务动态。

三、评估系统易用性

即使系统的功能再强大，如果操作起来过于复杂，员工不愿意使用，那也无法发挥系统的作用。在选择 CRM 系统企业时，一定要考察系统的易用性。

界面设计：系统的界面要简洁明了，操作流程要符合员工的使用习惯。例如，菜单的设置要合理，按钮的位置要容易找到，数据的显示要清晰易懂。这样员工在使用系统时才不会感到困惑，能够快速上手。

学习成本：一款好的 CRM 系统应该能够让员工在短时间内掌握使用方法。企业可以要求 CRM 系统企业提供培训服务，了解培训的内容和方式，评估员工学习系统的难度和时间成本。如果系统的操作过于复杂，需要花费大量的时间和精力进行培训，那么企业就要谨慎选择了。

移动使用方便性：现在很多业务都是在移动场景下开展的，所以 CRM 系统要支持移动设备的使用。员工可以通过手机或平板电脑随时随地访问系统，处理业务。比如，销售人员在外出拜访客户时，可以通过手机查看客户信息、记录销售情况等。

四、了解系统的可扩展性

企业的业务是不断发展变化的，CRM 系统也需要能够随之进行扩展和升级。在选择 CRM 系统企业时，要了解系统的可扩展性。

功能扩展：随着企业业务的发展，可能会需要增加一些新的功能。比如，企业原本只做国内业务，后来开始拓展国际业务，就需要系统增加多语言支持、国际客户管理等功能。一个具有良好可扩展性的 CRM 系统应该能够方便地进行功能扩展，满足企业不同阶段的需求。

集成能力：CRM 系统需要与企业的其他系统进行集成，如 ERP 系统、财务系统、营销自动化系统等。这样可以实现数据的共享和业务的协同，提高企业的工作效率。要考察 CRM 系统与其他系统的集成能力，了解系统是否提供了开放的 API 接口，以及集成的难易程度。泛普软件在这方面表现突出，它具有良好的集成能力，能轻松与企业现有的其他系统对接，实现数据互通。

五、考察企业的服务与支持

CRM 系统的使用过程中难免会遇到各种问题，这就需要 CRM 系统企业提供及时、有效的服务与支持。

技术支持：CRM 系统企业要能够提供 7×24 小时的技术支持服务，当企业遇到系统故障、数据丢失等问题时，能够及时响应并解决。还要提供远程协助、现场服务等多种支持方式，确保问题能够得到快速解决。

系统更新与维护：CRM 系统企业要定期对系统进行更新和维护，修复系统漏洞，增加新功能，提高系统的性能和稳定性。企业可以了解 CRM 系统企业的更新计划和维护机制，确保系统能够始终保持良好的运行状态。

客户案例与口碑：可以了解 CRM 系统企业的客户案例，看看他们为哪些企业提供过服务，以及这些企业对系统的评价如何。也可以通过互联网、行业论坛等渠道了解其他企业对该 CRM 系统企业的口碑和评价。

六、考虑系统的成本

企业在选择 CRM 系统时，成本也是一个重要的考虑因素。要综合考虑系统的购买成本、使用成本和维护成本等。

购买成本：不同的 CRM 系统企业价格差异很大。企业要根据自己的预算选择合适的系统。有些系统采用一次性购买的方式，价格相对较高；有些系统采用 SaaS 模式，按使用时间和用户数量收费，价格相对较低。

使用成本：除了购买成本外，还需要考虑系统的使用成本，如软件的升级费用、数据存储费用、培训费用等。这些成本虽然看似不多，但长期积累起来也是一笔不小的开支。

维护成本：系统的维护成本包括硬件设备的维护、软件的维护等。企业要了解 CRM 系统企业的维护收费标准，评估维护成本对企业的影响。

以上就是选择 CRM 系统企业时需要考虑的几个方面。希望这些建议能够帮助企业选择到适合自己的 CRM 系统企业，提升企业的客户管理水平和市场竞争力。

常见用户关注的问题：

一、如何选择crm系统企业

我听说啊，选 CRM 系统企业还挺重要的，毕竟这关系到以后业务的开展。就好像选个好搭档，合作起来才能更顺畅嘛。下面我就来和你唠唠怎么选。

1. 功能需求匹配度

要明确自己企业的业务流程和需求。比如销售团队需要客户跟进、线索管理功能；客服团队可能更注重客户服务记录和反馈功能。看看 CRM 系统企业提供的系统功能是否能满足这些需求。泛普软件的 CRM 系统就有丰富的功能模块，可以根据不同企业的需求进行定制。

2. 系统稳定性

一个不稳定的系统会严重影响工作效率。想象一下，在关键时刻系统崩溃，那损失可不小。可以了解一下该企业的系统在市场上的口碑，有没有经常出现故障的情况。泛普软件在系统稳定性方面有一定的保障，经过了市场的检验。

3. 用户体验

系统操作要简单易懂，员工才能快速上手。如果界面复杂，员工需要花费大量时间去学习，那就得不偿失了。可以要求 CRM 系统企业提供试用机会，让员工亲自体验一下。

4. 数据安全

客户数据是企业的重要资产，必须保证其安全性。了解 CRM 系统企业采取了哪些数据安全措施，比如数据加密、备份等。泛普软件重视数据安全，采用了多种技术手段来保障数据的安全。

5. 售后服务

在使用过程中难免会遇到问题，这时候就需要有良好的售后服务。看看该企业是否提供及时的技术支持，响应时间是多久。泛普软件有专业的售后团队，可以为企业提供及时的服务。

6. 价格合理性

要根据企业的预算来选择合适的 CRM 系统。不同企业的定价策略不同，要综合考虑功能和价格。泛普软件提供多种价格套餐，可以满足不同企业的需求。

7. 行业经验

选择有相关行业经验的 CRM 系统企业会更有优势。他们了解行业的特点和需求，能够提供更贴合企业实际的解决方案。

8. 集成能力

企业可能已经有了其他的业务系统，如 ERP、OA 等。CRM 系统要能够与这些系统集成，实现数据的共享和流通。泛普软件的 CRM 系统具有良好的集成能力。

二、CRM 系统企业的服务质量怎么样

朋友说啊，CRM 系统企业的服务质量可太关键了。要是服务不好，用起来肯定闹心。我就想知道怎么去评判他们的服务质量呢。下面来详细说说。

1. 响应速度

当企业遇到问题时，CRM 系统企业的响应速度很重要。如果半天都没有回应，会耽误很多事情。可以通过咨询其他使用过该企业系统的客户，了解他们的响应情况。泛普软件在这方面有不错的表现，能够快速响应客户的需求。

2. 技术支持水平

技术支持人员要专业，能够解决各种技术难题。可以了解一下他们的技术团队的资质和经验。泛普软件拥有一支专业的技术团队，能够为企业提供有力的技术支持。

3. 培训服务

新系统上线，员工需要进行培训。看看 CRM 系统企业是否提供全面的培训服务，培训方式是否灵活。泛普软件会为企业提供详细的培训，帮助员工快速掌握系统的使用方法。

4. 服务态度

服务人员的态度要好，耐心解答企业的问题。可以在沟通中感受一下他们的服务态度。良好的服务态度会让企业使用起来更舒心。

5. 服务内容的完整性

除了技术支持和培训，还应该包括系统的升级、维护等服务。了解一下 CRM 系统企业提供的服务内容是否完整。泛普软件提供全方位的服务，让企业没有后顾之忧。

6. 客户反馈机制

企业可以通过客户反馈机制了解自己的服务质量。看看 CRM 系统企业是否有完善的客户反馈机制，是否重视客户的意见和建议。

7. 服务的持续性

企业的发展是长期的，CRM 系统企业的服务也应该是持续的。要选择能够长期提供优质服务的企业。

8. 服务的个性化

不同企业的需求不同，服务也应该有个性化。看看 CRM 系统企业是否能够根据企业的需求提供个性化的服务。

三、CRM 系统企业的价格贵不贵

我就想知道啊，CRM 系统企业的价格到底贵不贵呢。毕竟这也是企业要考虑的一个重要因素。下面来分析分析。

1. 价格构成

CRM 系统企业的价格通常包括软件授权费、实施费、维护费等。要了解清楚各项费用的具体情况。泛普软件的价格构成清晰明了，让企业清楚知道每一笔钱花在哪里。

2. 功能与价格的匹配度

不能只看价格，还要看系统的功能。如果功能强大但价格合理，那就是物有所值。泛普软件的 CRM 系统功能丰富，价格也比较合理。

3. 不同规模企业的价格差异

一般来说，大型企业的需求更复杂，价格可能会高一些；小型企业的需求相对简单，价格也会低一些。看看 CRM 系统企业是否有针对不同规模企业的价格套餐。

4. 市场价格水平

了解一下市场上同类 CRM 系统的价格水平，这样可以心里有数。泛普软件的价格在市场上具有一定的竞争力。

5. 免费试用与付费模式

有些 CRM 系统企业提供免费试用，企业可以先试用再决定是否购买。要了解付费模式，是按年付费还是一次性付费等。

6. 价格调整机制

了解一下 CRM 系统企业的价格调整机制，是否会随着企业的使用情况或市场情况进行调整。

7. 增值服务的收费情况

除了基本的系统功能，有些 CRM 系统企业还提供增值服务。要了解这些增值服务的收费情况。

8. 长期成本考虑

不仅仅要考虑购买时的价格，还要考虑长期的使用成本，如维护费、升级费等。

四、CRM 系统企业的口碑如何

朋友推荐说，选 CRM 系统企业看看口碑很重要。口碑好说明大家认可嘛。我就想知道怎么去了解他们的口碑呢。下面来给你讲讲。

1. 客户评价

可以通过网络搜索、行业论坛等渠道了解其他客户对 CRM 系统企业的评价。看看他们对系统的功能、服务等方面的满意度。泛普软件有很多客户的好评，在市场上有良好的口碑。

2. 案例展示

了解一下 CRM 系统企业的成功案例，看看他们在不同行业的应用情况。通过案例可以了解到系统的实际效果。

3. 行业影响力

在行业内有较高影响力的 CRM 系统企业，通常口碑也不错。可以关注一下他们在行业内的奖项、荣誉等。

4. 品牌知名度

品牌知名度高的企业，一般来说口碑也会相对较好。但也要注意，不能只看品牌，还要看实际的产品和服务。

5. 社交媒体反馈

在社交媒体上搜索关于 CRM 系统企业的信息，看看用户的讨论和反馈。这可以从侧面了解他们的口碑。

6. 合作伙伴评价

了解一下 CRM 系统企业的合作伙伴对他们的评价。合作伙伴的认可也能说明企业的实力和口碑。

7. 口碑的持续性

看看企业的口碑是长期保持良好，还是近期才有所提升。长期良好的口碑更值得信赖。

8. 负面评价分析

如果有负面评价，要分析一下原因。是个别问题还是普遍存在的问题。对于合理的负面评价，看看企业是否有改进措施。